Mi è piaciuto il pezzo sul data center KKR. La tecnologia rivoluzionaria ha bisogno di una nuova infrastruttura. I capitali affluiscono (la riflessività di Soros), la domanda supera i fondamentali, i giocatori deboli vengono eliminati, gli asset rimangono. I LLM diventeranno più efficienti (come l'elettrificazione), ma l'adozione crescente e le nuove applicazioni guideranno la crescita della domanda netta = classico schema del ciclo infrastrutturale.