KKRのデータセンターの作品が気に入りました。 革命的な技術には新しいインフラが必要です。資本が大量に流入し(ソロスの反射性)、需要がファンダメンタルズを上回り、弱いプレイヤーが抜け出し、資産は残ります。LLMはより効率的になる(電化のように)が、採用と新規アプリケーションの上昇が純需要成長を牽引します=典型的なインフラサイクルパターン。