J'ai aimé l'article sur le centre de données KKR. La technologie révolutionnaire nécessite une nouvelle infrastructure. Le capital afflue (la réflexivité de Soros), la demande dépasse les fondamentaux, les acteurs faibles sont éliminés, les actifs restent. Les LLM deviendront plus efficaces (comme l'électrification), mais l'adoption croissante et les nouvelles applications stimuleront la croissance nette de la demande = modèle classique de cycle d'infrastructure.