KKR veri merkezi parçasını beğendim. Devrim niteliğindeki teknoloji yeni altyapıya ihtiyaç duyuyor. Sermaye akın ediyor (Soros'un refleksivliği), talep temel unsurları geride bırakıyor, zayıf oyuncular ortaya çıkıyor, varlıklar kalıyor. LLM'ler daha verimli hale gelecek (elektriklendirme gibi), ancak artan benimseme ve yeni uygulamalar net talep artışını tetikleyecek = klasik altyapı döngüsü modeli.