Tendencias del momento
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Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
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Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
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Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Shay Boloor
Todo en la 4ª revolución industrial | Anfitrión @Stocktwits | Estratega jefe de mercado @FuturumEquities | No es un consejo de inversión
LISTA COMPLETA DE "TARIFAS RECÍPROCAS" DE EE. UU. ENTRA EN VIGOR A LA MEDIANOCHE DE ESTA NOCHE
Principales socios comerciales de EE. UU.:
10% al Reino Unido🇬🇧
15% a Japón 🇯🇵
15% a la Unión Europea 🇪🇺
15% a Corea del Sur 🇰🇷
20% a Taiwán🇹🇼
20% a Vietnam 🇻🇳
25% a India 🇮🇳
Todos los demás:
10% a las Islas Malvinas 🇫🇰
15% a Vanuatu🇻🇺
15% a Fiyi 🇫🇯
15% a Turquía 🇹🇷
15% a Islandia🇮🇸
15% a Nueva Zelanda 🇳🇿
15% a Nigeria🇳🇬
15% a Noruega🇳🇴
15% a Afganistán🇦🇫
15% a Angola 🇦🇴
15% a Bolivia 🇧🇴
15% a Botsuana 🇧🇼
15% a Camerún 🇨🇲
15% a Chad 🇹🇩
15% a Costa Rica 🇨🇷
15% a Côte d`Ivoire🇨🇮
15% a Lesoto🇱🇸
15% a la República Democrática del Congo 🇨🇩
15% a Ecuador 🇪🇨
15% a Guinea Ecuatorial 🇬🇶
15% a Guyana 🇬🇾
15% a Israel🇮🇱
15% a Jordania🇯🇴
15% a Ghana 🇬🇭
15% a Liechtenstein🇱🇮
15% a Madagascar🇲🇬
15% a Malaui 🇲🇼
15% a Mauricio🇲🇺
15% a Mozambique 🇲🇿
15% a Namibia 🇳🇦
15% a Nauru 🇳🇷
15% a Macedonia del Norte🇲🇰
15% a Papúa Nueva Guinea🇵🇬
15% a Trinidad y Tobago 🇹🇹
15% a Venezuela 🇻🇪
15% a Zambia🇿🇲
15% a Zimbabue🇿🇼
15% a Uganda 🇺🇬
18% a Nicaragua🇳🇮
19% a Filipinas 🇵🇭
19% a Indonesia 🇮🇩
19% a Camboya 🇰🇭
19% a Malasia 🇲🇾
19% a Tailandia 🇹🇭
19% a Pakistán🇵🇰
20% a Sri Lanka🇱🇰
20% a Bangladés 🇧🇩
25% a Brunéi 🇧🇳
25% a Kazajistán 🇰🇿
25% a Moldavia 🇲🇩
25% a Túnez 🇹🇳
25% a Kazajistán 🇰🇿
30% a Argelia 🇩🇿
30% a Irak 🇮🇶
30% a Libia 🇱🇾
30% a Bosnia y Herzegovina 🇧🇦
30% a Sudáfrica 🇿🇦
30% a Sri Lanka 🇱🇰
35% a Bangladés 🇧🇩
35% a Serbia 🇷🇸
36% a Tailandia 🇹🇭
36% a Camboya 🇰🇭
39% a Suiza 🇨🇭
40% a Birmania 🇲🇲
40% a Laos 🇱🇦
41% a Siria🇸🇾
h/t: @StockMKTNewz
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¿POR QUÉ EL BOOM DEL CAPEX EN IA ESTÁ SOLO COMENZANDO?
Creo que hay dos verticales que todavía se entienden de manera errónea: la infraestructura en la nube y la capa de implementación de IA. Todos están tratando de predecir el pico, pero ¿y si estamos lejos de él?
El caso pesimista es así: el crecimiento de los hiperescaladores disminuirá, el capex en IA se desvanecerá y la nube está "madurando". Pero aquí está la verdad: el 85% del gasto global en TI sigue siendo en local. Y, sin embargo, $AMZN AWS acaba de alcanzar los $123B, $MSFT Azure $75B y $GOOGL Cloud $49B en el último año. Eso no es saturación, son las primeras etapas de la migración.
Y esto no se trata solo de entrenar LLMs. Se trata de que cada aplicación empresarial se vuelva nativa de IA. Cada flujo de trabajo, cada vertical, cada interfaz de usuario necesitará inferencia de baja latencia, tuberías de datos seguras y capas de orquestación que simplemente no funcionan en la infraestructura heredada. Funciona en la nube, y funciona en nubes construidas para IA.
Así que no, no creo en la historia del "acantilado del capex". No cuando estamos mirando un mercado de nube de más de $2T que sigue siendo en su mayoría inexplorado. No cuando las empresas apenas están comenzando a ajustar modelos y desplegar agentes en producción. Y no cuando nuevos trabajos nativos de IA están naciendo cada trimestre.
La nube es la base de la economía de IA. Y apenas estamos comenzando.
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EL CAPEX DE IA DE LAS GRANDES TECNOLOGÍAS ACABA DE SUPERAR LAS EXPECTATIVAS
• $MSFT: $120B vs Est. $80B
• $AMZN: $118B vs Est. $105B
• $META: $100B vs Est. $72B
• $GOOGL: $85B vs Est. $75B
Así que es increíblemente alcista para $NVDA, $AMD, $ORCL, $AVGO, $TSM, $ASML, $ALAB, $MU, $MRVL, $NBIS, $CRWV
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El CEO de $AAPL, TIM COOK, DIJO QUE APPLE "CRECERÁ SIGNIFICATIVAMENTE" SUS INVERSIONES EN IA
Con aproximadamente 2 mil millones de dispositivos activos, llevar agentes de IA de forma nativa a ese ecosistema requerirá un nivel de inferencia y entrenamiento que solo la pila de $NVDA está posicionada para manejar hoy a gran escala.
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