ODDSEN FOR PRISKUTT I POLYMARKET STIGER FRA +150 TIL -260 ETTER SVAKE JOBBDATA

$JOBY og $LHX SLÅR SEG SAMMEN FOR Å BYGGE HYBRID MILITÆR eVTOL

HVORFOR AI CAPEX-BOOMEN SÅ VIDT HAR BEGYNT Jeg tror det er to vertikaler som fortsatt er vilt misforstått: skyinfrastruktur og AI-distribusjonslaget. Alle prøver å ringe toppen – men hva om vi ikke er i nærheten av det? Bjørnetilfellet går slik: hyperscaler-veksten vil avta, AI-capex vil falme, og skyen «modnes». Men her er sannheten – 85 % av de globale IT-utgiftene er fortsatt på stedet. Og likevel gjorde $AMZN AWS nettopp 123 milliarder dollar, $MSFT Azure 75 milliarder dollar og $GOOGL Cloud 49 milliarder dollar det siste året. Det er ikke metning – det er den tidlige omgangen av migrasjon. Og dette handler ikke bare om å trene LLM-er. Det handler om at alle bedriftsapper blir AI-integrerte. Hver arbeidsflyt, hver vertikal, hvert brukergrensesnitt vil trenge slutning med lav ventetid, sikre datasamlebånd og orkestreringslag som rett og slett ikke kjører på eldre infrastruktur. Den kjører i skyen – og den kjører på skyer bygget for AI. Så nei, jeg kjøper ikke "capex-klippe"-historien. Ikke når vi stirrer på et skymarked på $2T+ som fortsatt stort sett er uutnyttet. Ikke når bedrifter akkurat har begynt å finjustere modeller og distribuere agenter til produksjon. Og ikke når nye AI-baserte arbeidsbelastninger blir født hvert kvartal.  Skyen er grunnlaget for AI-økonomien. Og vi har bare så vidt begynt.

FULLSTENDIG LISTE OVER AMERIKANSKE «GJENSIDIGE TARIFFER» TRER I KRAFT VED MIDNATT I KVELD Topp amerikanske handelspartnere: 10 % på Storbritannia🇬🇧 15 % på Japan 🇯🇵 15 % på EU 🇪🇺 15 % på Sør-Korea 🇰🇷 20 % på Taiwan🇹🇼 20 % på Vietnam 🇻🇳 25 % på India 🇮🇳 Alle andre: 10 % på Falklandsøyene 🇫🇰 15 % på Vanuatu🇻🇺 15 % på Fiji 🇫🇯 15 % på Tyrkia 🇹🇷 15 % på Island🇮🇸 15 % på New Zealand 🇳🇿 15 % på Nigeria🇳🇬 15 % på Norge🇳🇴 15 % om Afghanistan🇦🇫 15 % på Angola 🇦🇴 15 % på Bolivia 🇧🇴 15 % på Botswana 🇧🇼 15 % på Kamerun 🇨🇲 15 % på Tsjad 🇹🇩 15 % på Costa Rica 🇨🇷 15 % på Elfenbenskysten🇨🇮 15 % på Lesotho🇱🇸 15 % på Den demokratiske republikken Kongo 🇨🇩 15 % på Ecuador 🇪🇨 15 % på Ekvatorial-Guinea 🇬🇶 15 % på Guyana 🇬🇾 15 % på Israel🇮🇱 15 % på Jordan🇯🇴 15 % på Ghana 🇬🇭 15 % på Liechtenstein🇱🇮 15 % på Madagaskar🇲🇬 15 % på Malawi 🇲🇼 15 % på Mauritius🇲🇺 15 % på Mosambik 🇲🇿 15 % på Namibia 🇳🇦 15 % på Nauru 🇳🇷 15 % på Nord-Makedonia🇲🇰 15 % på Papua Ny-Guinea🇵🇬 15 % på Trinidad og Tobago 🇹🇹 15 % på Venezuela 🇻🇪 15 % på Zambia🇿🇲 15 % på Zimbabwe🇿🇼 15 % på Uganda 🇺🇬 18 % på Nicaragua🇳🇮 19 % på Filippinene 🇵🇭 19 % på Indonesia 🇮🇩 19 % på Kambodsja 🇰🇭 19 % på Malaysia 🇲🇾 19 % på Thailand 🇹🇭 19 % på Pakistan🇵🇰 20 % på Sri Lanka🇱🇰 20 % på Bangladesh 🇧🇩 25 % på Brunei 🇧🇳 25 % på Kasakhstan 🇰🇿 25 % på Moldova 🇲🇩 25 % på Tunisia 🇹🇳 25 % på Kasakhstan 🇰🇿 30 % på Algerie 🇩🇿 30 % på Irak 🇮🇶 30 % på Libya 🇱🇾 30 % på Bosnia-Hercegovina 🇧🇦 30 % på Sør-Afrika 🇿🇦 30 % på Sri Lanka 🇱🇰 35 % på Bangladesh 🇧🇩 35 % på Serbia 🇷🇸 36 % på Thailand 🇹🇭 36 % på Kambodsja 🇰🇭 39 % på Sveits 🇨🇭 40 % på Myanmar 🇲🇲 40 % på Laos 🇱🇦 41 % på Syria🇸🇾 t/t: @StockMKTNewz

HVORFOR AI CAPEX-BOOMEN SÅ VIDT HAR BEGYNT Jeg tror det er to vertikaler som fortsatt er vilt misforstått: skyinfrastruktur og AI-distribusjonslaget. Alle prøver å ringe toppen – men hva om vi ikke er i nærheten av det? Bjørnetilfellet går slik: hyperscaler-veksten vil avta, AI-capex vil falme, og skyen «modnes». Men her er sannheten – 85 % av de globale IT-utgiftene er fortsatt på stedet. Og likevel gjorde $AMZN AWS nettopp 123 milliarder dollar, $MSFT Azure 75 milliarder dollar og $GOOGL Cloud 49 milliarder dollar det siste året. Det er ikke metning – det er den tidlige omgangen av migrasjon. Og dette handler ikke bare om å trene LLM-er. Det handler om at alle bedriftsapper blir AI-integrerte. Hver arbeidsflyt, hver vertikal, hvert brukergrensesnitt vil trenge slutning med lav ventetid, sikre datasamlebånd og orkestreringslag som rett og slett ikke kjører på eldre infrastruktur. Den kjører i skyen – og den kjører på skyer bygget for AI. Så nei, jeg kjøper ikke "capex-klippe"-historien. Ikke når vi stirrer på et skymarked på $2T+ som fortsatt stort sett er uutnyttet. Ikke når bedrifter akkurat har begynt å finjustere modeller og distribuere agenter til produksjon. Og ikke når nye AI-baserte arbeidsbelastninger blir født hvert kvartal. Skyen er grunnlaget for AI-økonomien. Og vi har bare så vidt begynt.

BIG TECH AI CAPEX BLÅSTE NETTOPP FORBI FORVENTNINGENE • $MSFT: 120 milliarder dollar mot estimert 80 milliarder dollar • $AMZN : 118 milliarder dollar mot estimert 105 milliarder dollar • $META: 100 milliarder dollar mot estimert 72 milliarder dollar • $GOOGL: 85 milliarder dollar mot estimert 75 milliarder dollar Så jævla bullish for $NVDA, $AMD, $ORCL, $AVGO, $TSM, $ASML, $ALAB, $MU, $MRVL, $NBIS, $CRWV

BIG TECH AI CAPEX BLÅSTE NETTOPP FORBI FORVENTNINGENE • $MSFT: 120 milliarder dollar mot estimert 80 milliarder dollar • $AMZN : 118 milliarder dollar mot estimert 105 milliarder dollar • $META: 100 milliarder dollar mot estimert 72 milliarder dollar • $GOOGL: 85 milliarder dollar mot estimert 75 milliarder dollar Så jævla bullish for $NVDA, $AMD, $ORCL, $AVGO, $TSM, $ASML, $ALAB, $MU, $MRVL

$MSFT AZURE PÅ VEI TIL Å GÅ FORBI $AMZN AWS SOM #1 SKYLEVERANDØR INNEN NESTE ÅR 🤯

$AAPL ADMINISTRERENDE DIREKTØR TIM COOK SIER AT APPLE ER ÅPEN FOR AI-FOKUSERTE OPPKJØP FOR Å AKSELERERE VEIKARTET

$AAPL ADMINISTRERENDE DIREKTØR TIM COOK SA AT APPLE VIL "BETYDELIG ØKE" SINE AI-INVESTERINGER Med ~2 milliarder aktive enheter vil det å bringe AI-agenter naturlig inn i dette økosystemet kreve et nivå av slutning og opplæring som bare $NVDA stabel er posisjonert til å håndtere i dag i stor skala.