Fiz uma nova aposta num nome de crescimento popular hoje -- uma grande aposta num tema em que estou otimista. Alguns palpites? 🤔

NOTÍCIA RECENTE: O desemprego nos EUA atingiu 4,2% em julho (o mais alto desde 2021). Empregos adicionados: 73K, com grandes revisões em baixa. A contratação está a desacelerar, os salários mantêm-se. O Fed mantém-se em espera, os riscos de recessão estão a aumentar.

AS CHANCES DE REDUÇÃO DA TAXA DO POLYMARKET DISPARAM DE +150 PARA -260 APÓS DADOS DE EMPREGO FRACOS

$JOBY e $LHX UNEM-SE PARA CONSTRUIR eVTOL MILITAR HÍBRIDO

POR QUE O BOOM DO CAPEX EM IA ESTÁ APENAS A COMEÇAR Acredito que existem dois setores que ainda são amplamente mal compreendidos: infraestrutura de nuvem e a camada de implementação de IA. Todos estão tentando prever o pico -- mas e se estivermos longe disso? O cenário pessimista é o seguinte: o crescimento dos hyperscalers vai desacelerar, o capex em IA vai diminuir e a nuvem está "amadurecendo". Mas aqui está a verdade -- 85% do gasto global em TI ainda é on-prem. E ainda assim, a $AMZN AWS fez $123B, a $MSFT Azure $75B e a $GOOGL Cloud $49B no último ano. Isso não é saturação -- isso é o início da migração. E isso não se trata apenas de treinar LLMs. Trata-se de cada aplicativo empresarial se tornar nativo em IA. Cada fluxo de trabalho, cada setor, cada interface de usuário precisará de inferência de baixa latência, pipelines de dados seguros e camadas de orquestração que simplesmente não funcionam em infraestrutura legada. Funciona na nuvem -- e funciona em nuvens construídas para IA. Portanto, não, eu não acredito na história do "precipício do capex". Não quando estamos olhando para um mercado de nuvem de mais de $2 trilhões que ainda está em grande parte inexplorado. Não quando as empresas estão apenas começando a ajustar modelos e implantar agentes em produção. E não quando novas cargas de trabalho nativas em IA estão sendo criadas a cada trimestre.  A nuvem é a base da economia de IA. E estamos apenas a começar.

LISTA COMPLETA DOS "TARIFAS RECÍPROCAS" DOS EUA ENTRA EM VIGOR À MEIA-NOITE DE HOJE Principais Parceiros Comerciais dos EUA: 10% no Reino Unido🇬🇧 15% no Japão 🇯🇵 15% na União Europeia 🇪🇺 15% na Coreia do Sul 🇰🇷 20% em Taiwan🇹🇼 20% no Vietnã 🇻🇳 25% na Índia 🇮🇳 Todos os Outros: 10% nas Ilhas Malvinas 🇫🇰 15% em Vanuatu🇻🇺 15% em Fiji 🇫🇯 15% na Turquia 🇹🇷 15% na Islândia🇮🇸 15% na Nova Zelândia 🇳🇿 15% na Nigéria🇳🇬 15% na Noruega🇳🇴 15% no Afeganistão🇦🇫 15% em Angola 🇦🇴 15% na Bolívia 🇧🇴 15% em Botswana 🇧🇼 15% em Camarões 🇨🇲 15% em Chade 🇹🇩 15% na Costa Rica 🇨🇷 15% na Costa do Marfim🇨🇮 15% em Lesoto🇱🇸 15% na República Democrática do Congo 🇨🇩 15% no Equador 🇪🇨 15% na Guiné Equatorial 🇬🇶 15% na Guiana 🇬🇾 15% em Israel🇮🇱 15% na Jordânia🇯🇴 15% em Gana 🇬🇭 15% em Liechtenstein🇱🇮 15% em Madagascar🇲🇬 15% em Maláui 🇲🇼 15% em Maurício🇲🇺 15% em Moçambique 🇲🇿 15% na Namíbia 🇳🇦 15% em Nauru 🇳🇷 15% na Macedônia do Norte🇲🇰 15% na Papua Nova Guiné🇵🇬 15% em Trinidad e Tobago 🇹🇹 15% na Venezuela 🇻🇪 15% na Zâmbia🇿🇲 15% no Zimbábue🇿🇼 15% em Uganda 🇺🇬 18% na Nicarágua🇳🇮 19% nas Filipinas 🇵🇭 19% na Indonésia 🇮🇩 19% no Camboja 🇰🇭 19% na Malásia 🇲🇾 19% na Tailândia 🇹🇭 19% no Paquistão🇵🇰 20% no Sri Lanka🇱🇰 20% em Bangladesh 🇧🇩 25% em Brunei 🇧🇳 25% no Cazaquistão 🇰🇿 25% na Moldávia 🇲🇩 25% na Tunísia 🇹🇳 25% no Cazaquistão 🇰🇿 30% na Argélia 🇩🇿 30% no Iraque 🇮🇶 30% na Líbia 🇱🇾 30% na Bósnia e Herzegovina 🇧🇦 30% na África do Sul 🇿🇦 30% no Sri Lanka 🇱🇰 35% em Bangladesh 🇧🇩 35% na Sérvia 🇷🇸 36% na Tailândia 🇹🇭 36% no Camboja 🇰🇭 39% na Suíça 🇨🇭 40% em Mianmar 🇲🇲 40% no Laos 🇱🇦 41% na Síria🇸🇾 h/t: @StockMKTNewz

POR QUE O BOOM DO CAPEX DE IA ESTÁ APENAS A COMEÇAR Acredito que existem dois setores que ainda são amplamente mal compreendidos: infraestrutura de nuvem e a camada de implementação de IA. Todos estão tentando prever o pico -- mas e se estivermos longe disso? O cenário pessimista é o seguinte: o crescimento dos hiperescaladores vai desacelerar, o capex de IA vai diminuir e a nuvem está "amadurecendo". Mas aqui está a verdade -- 85% do gasto global em TI ainda é on-premises. E ainda assim, a $AMZN AWS fez $123B, a $MSFT Azure $75B e a $GOOGL Cloud $49B no último ano. Isso não é saturação -- isso é o início da migração. E isso não se trata apenas de treinar LLMs. Trata-se de cada aplicativo empresarial se tornar nativo de IA. Cada fluxo de trabalho, cada setor, cada interface de usuário precisará de inferência de baixa latência, pipelines de dados seguros e camadas de orquestração que simplesmente não funcionam em infraestrutura legada. Funciona na nuvem -- e funciona em nuvens construídas para IA. Portanto, não, eu não acredito na história do "precipício do capex". Não quando estamos olhando para um mercado de nuvem de mais de $2 trilhões que ainda está em grande parte inexplorado. Não quando as empresas estão apenas começando a ajustar modelos e implantar agentes em produção. E não quando novas cargas de trabalho nativas de IA estão sendo criadas a cada trimestre. A nuvem é a base da economia de IA. E estamos apenas a começar.

O CAPEX de IA das GRANDES TECNOLOGIAS acabou de superar as expectativas • $MSFT: $120B vs Est. $80B • $AMZN: $118B vs Est. $105B • $META: $100B vs Est. $72B • $GOOGL: $85B vs Est. $75B Extremamente otimista para $NVDA, $AMD, $ORCL, $AVGO, $TSM, $ASML, $ALAB, $MU, $MRVL, $NBIS, $CRWV

O CAPEX de IA das GRANDES TECNOLOGIAS acabou de superar as expectativas • $MSFT: $120B vs Est. $80B • $AMZN: $118B vs Est. $105B • $META: $100B vs Est. $72B • $GOOGL: $85B vs Est. $75B Extremamente otimista para $NVDA, $AMD, $ORCL, $AVGO, $TSM, $ASML, $ALAB, $MU, $MRVL