TẠI SAO CƠ HỘI ĐẦU TƯ VÀO AI MỚI CHỈ BẮT ĐẦU Tôi tin rằng có hai lĩnh vực vẫn bị hiểu lầm một cách nghiêm trọng: hạ tầng đám mây và lớp triển khai AI. Mọi người đang cố gắng gọi đỉnh -- nhưng nếu chúng ta vẫn chưa đến gần nó thì sao? Kịch bản tiêu cực diễn ra như sau: sự tăng trưởng của các nhà cung cấp dịch vụ lớn sẽ giảm, đầu tư vào AI sẽ phai nhạt, và đám mây đang "trưởng thành". Nhưng đây là sự thật -- 85% chi tiêu CNTT toàn cầu vẫn đang ở tại chỗ. Và trong khi đó, $AMZN AWS vừa đạt $123B, $MSFT Azure $75B, và $GOOGL Cloud $49B trong năm qua. Đó không phải là sự bão hòa -- đó là những hiệp đầu tiên của quá trình di chuyển. Và điều này không chỉ liên quan đến việc đào tạo các mô hình LLM. Nó liên quan đến việc mọi ứng dụng doanh nghiệp trở nên gốc AI. Mỗi quy trình làm việc, mỗi lĩnh vực, mỗi giao diện người dùng sẽ cần suy diễn độ trễ thấp, các đường ống dữ liệu an toàn, và các lớp điều phối mà đơn giản là không chạy trên hạ tầng cũ. Nó chạy trên đám mây -- và nó chạy trên các đám mây được xây dựng cho AI. Vì vậy, không, tôi không tin vào câu chuyện "vực thẳm đầu tư". Không khi chúng ta đang nhìn vào một thị trường đám mây trị giá hơn 2T USD mà vẫn chủ yếu chưa được khai thác. Không khi các doanh nghiệp chỉ mới bắt đầu tinh chỉnh các mô hình và triển khai các tác nhân vào sản xuất. Và không khi các khối lượng công việc gốc AI mới đang được sinh ra mỗi quý. Đám mây là nền tảng của nền kinh tế AI. Và chúng ta chỉ mới bắt đầu.

CHI PHÍ ĐẦU TƯ AI CỦA CÁC CÔNG TY CÔNG NGHỆ LỚN VỪA VƯỢT QUA DỰ ĐOÁN • $MSFT: $120B so với Dự đoán $80B • $AMZN: $118B so với Dự đoán $105B • $META: $100B so với Dự đoán $72B • $GOOGL: $85B so với Dự đoán $75B Thật sự rất lạc quan cho $NVDA, $AMD, $ORCL, $AVGO, $TSM, $ASML, $ALAB, $MU, $MRVL, $NBIS, $CRWV

CHI PHÍ ĐẦU TƯ AI CỦA CÁC CÔNG TY CÔNG NGHỆ LỚN VỪA VƯỢT QUA DỰ ĐOÁN • $MSFT: $120B so với Dự đoán $80B • $AMZN: $118B so với Dự đoán $105B • $META: $100B so với Dự đoán $72B • $GOOGL: $85B so với Dự đoán $75B Thật sự rất lạc quan cho $NVDA, $AMD, $ORCL, $AVGO, $TSM, $ASML, $ALAB, $MU, $MRVL

$MSFT AZURE đang trên đà vượt qua $AMZN AWS để trở thành nhà cung cấp đám mây số 1 vào năm tới 🤯

Giám đốc điều hành $AAPL TIM COOK NÓI RẰNG APPLE SẴN SÀNG THỰC HIỆN CÁC THƯƠNG VỤ MUA LẠI TẬP TRUNG VÀO AI ĐỂ THÚC ĐẨY LỘ TRÌNH CỦA MÌNH

Giám đốc điều hành $AAPL TIM COOK cho biết APPLE sẽ "TĂNG TRƯỞNG ĐÁNG KỂ" các khoản đầu tư vào AI Với khoảng 2 tỷ thiết bị đang hoạt động -- việc đưa các tác nhân AI vào hệ sinh thái đó sẽ yêu cầu một mức độ suy diễn & đào tạo mà chỉ có bộ công nghệ $NVDA hiện đang có khả năng xử lý ở quy mô lớn.

🚨 Doanh thu Q3 của $AAPL 🚨 • Doanh thu $94.0B so với Dự báo $89.3B • EPS $1.57 so với Dự báo $1.43 • Doanh thu từ Trung Quốc $15.4B so với Dự báo $15.2B • Doanh thu từ iPhone $44.6B so với Dự báo $40.0B

$NET ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ TỐT HƠN KỲ VỌNG • Doanh thu $512 triệu so với Dự báo $502 triệu • EPS $0.21 so với Dự báo $0.18 • Lợi nhuận ròng $75 triệu so với Dự báo $68 triệu • RPO tăng +39% Dự báo Q3 • Doanh thu $544 triệu so với Dự báo $539 triệu • EPS $0.23 so với Dự báo $0.21 Dự báo FY25 • Doanh thu $2.1 tỷ so với Dự báo $2.1 tỷ • EPS $0.86 so với Dự báo $0.80

$RDDT ĐẠT DOANH THU KỶ LỤC • Doanh thu $499 triệu so với Dự báo $426 triệu • EPS $0.45 so với Dự báo $0.19 • EBITDA $167 triệu so với Dự báo $129 triệu Triển vọng Q3 • Doanh thu $540 triệu so với Dự báo $473 triệu • EBITDA $190 triệu so với Dự báo $160 triệu

🚨 $COIN Lợi nhuận Q2 🚨 • Doanh thu $1.5B so với Dự kiến $1.6B • EPS $5.14 so với Dự kiến $1.51 • Khối lượng giao dịch: $237B so với Dự kiến $253B