$NVDA:HSBCがホールドから買いに格上げ - 200ドルから320ドル HSBCのアナリスト、フランク・リー氏は、エヌビディアを「ホールド」から「買い」に格上げし、目標株価を200ドルから320ドルに引き上げ、27年度までにGPU市場がはるかに大きくなることを理由にした。 * 収益見通し: FY27 データセンターの収益予測は $351 B に引き上げられ、コンセンサス ($258 B) を 36% 上回りました。 * 中国の需要:米中貿易摩擦が緩和される可能性により、中国のGPU需要が高まる可能性があります。 * 収益予測: FY27 の EPS は、中国のチップ輸出を除くコンセンサス 6.48 ドルに対して 8.75 ドルに引き上げられました。 * 生産ランプ: CoWoS ウェーハの割り当てが 700K ユニット (480K から) に増加し、強い AI GPU 需要を示しています。 *強気のケース:割り当てが800Kウェーハに達した場合、データセンターの収益は$390 B、EPSは$9.68になります。