@CurveFinance's crvUSD is een kernbouwsteen van het Curve-ecosysteem, dat veel wordt gebruikt in mintmarkten en AMM's. Met de introductie van @yieldbasis heeft het de crvUSD-stromen gedomineerd en aanzienlijke volumes gegenereerd, terwijl het de duurzaamheid van de peg testte. crvUSD speelt een centrale rol in het monetaire systeem van Curve, en de ontwerpassumpties worden getest naarmate nieuwe primitieve schalen. We analyseren hoe YieldBasis de crvUSD-aanboddynamiek verandert, en wat dit betekent voor de stabiliteit van de peg en het risico naarmate de kredietlimieten groeien.

Hier is de crvUSD Optimizer Vault, samengesteld door LlamaRisk en gebouwd met @CurveFinance en @StakeDAOHQ op @ipor_io. Het implementeert crvUSD over samengestelde Stake DAO-vaults en LlamaLend-markten, met automatische samenstelling van beloningen en optimalisatie van allocaties binnen het crvUSD-ecosysteem van Ethereum. Hier zijn enkele belangrijke kenmerken die de crvUSD Optimizer Vault onderscheiden: ➤ Eenvoudige enkele storting met crvUSD ➤ Dynamische allocatie van stablecoins en automatische samenstelling van beloningen via IPOR ➤ Kapitaal-efficiënte inzet over meerdere crvUSD-locaties ➤ Strategische samenstelling door de expertise van LlamaRisk Alleen informatief; geen aanbod of beleggingsadvies; rendementen zijn variabel en niet gegarandeerd; geschiktheid en toegang kunnen beperkt zijn.

We hebben @falconfinance USDf geanalyseerd. 🦅 Onze risicobeoordeling onderzoekt de prestaties, on-chain beheer en naleving. Belangrijke inzichten omvatten liquiditeit, volatiliteit, beveiliging van slimme contracten en regelgevende factoren. Lees het volledige rapport hieronder ↓ Falcon’s USDf wordt geïncubeerd door @DWFLabs, met $2,1 miljard in omloop, wat het plaatst onder de top 10 stablecoins van Ethereum. Falcon positioneert USDf als een overgecollateraliseerde "synthetische dollar," gemunt tegen stablecoins en niet-stablecoin activa. Het protocol beheert de gedeponeerde onderpand via gediversifieerde, marktneutrale en arbitrage-gebaseerde strategieën, terwijl het risicogebaseerde overcollateralizatie afdwingt afhankelijk van het type activa. Onderpand wordt beveiligd via derde partijen die werken op een off-exchange-settlement (“OES”) model. On-chain protocoloperaties worden beheerd door multi-sig, wat een on-chain verzekeringsfonds omvat. Transparantie wordt geboden via wekelijkse herberekeningen van reserves en attestatierapportage, aangevuld met kwartaal onafhankelijke ISAE 3000 assurance van een gerenommeerd derde partij, met openbaarmakingen gepubliceerd op Falcon’s openbare transparantiedashboard. Onze beoordeling maakt gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve methoden, en biedt inzichten voor teams die overwegen USDf in DeFi-protocollen op te nemen en voor kapitaalallocators om het risicoprofiel van de activa te begrijpen. Het evalueert USDf op basis van prestaties, reservebeheer, on-chain architectuur en regelgevende/nalevingsfactoren, en biedt inzichten in risico's en kansen voor veiligere DeFi-integratie.