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En menos de cuatro días, el par de tipos de cambio Pump/Bonk cayó otro 30%, Pump 3.6 mil millones, Bonk 3 mil millones, Pump todavía tiene espacio para seguir bajando, pero una vez que Pump caiga por debajo del precio de Bonk, ejercerá presión sobre la valoración de Bonk a corto plazo, porque Bonk ya no tiene un "ancla" para la valoración.
Creo que Alon también tiene muy claro que cuando el negocio es superado por bonk, esta posición es para la preventa de la silla de manos blanca (todavía hay muchos VC todavía bajo el agua), y el mayor beneficio de la bomba ahora también es para bonk, porque el dinero caliente va a apresurar el grifo más barato. Así que ahora no puede tirar, deje que el mercado digiera el cambio de manos por sí mismo, y si está listo para operar la segunda etapa, debe atrapar la placa en el frente y correr y luego recuperar las fichas por debajo del precio de preventa.
En el siguiente paso, BONK supera el valor de mercado de Pump (existe una alta probabilidad de que se realice a través de Pump que continúa cayendo por una ola)
En el siguiente paso, los dos cayeron juntos, la atención a corto plazo se disipó y el dinero caliente de la plataforma de lanzamiento se escapó
18 jul 2025
Hablé con @dapanji_eth sobre el ecosistema Bonk hoy, y algunas ideas me inspiraron, aunque son subjetivas, y llegué a la conclusión directamente:
1. Pump era dominante antes porque carecía de un oponente verdaderamente competitivo, mientras que el equipo de Bonk tenía dinero, conocimientos, voz y una base masiva (esto es en realidad muy similar a la historia de OpenSea siendo reemplazado por Blur
2. En comparación con Alon, Tom cree a largo plazo en este asunto en la cadena y, además de desarrollar productos, pasará dos horas al día en las trincheras.
3. Alon en realidad no cree en este asunto en la cadena, lo que se refleja en el comportamiento está más orientado a los intereses, ya sea que se trate de la minería y venta de Sol, la emisión de monedas de alto nivel o los tokens no están empoderados, el principal es pagar si puede.
4. Optimista a largo plazo de que la participación de mercado de Bonk en sol aumentará del 70% al 90%.
Estas ideas se traducen en tesis de inversión:
1. Si crees que la cadena será cada vez más próspera, Naked Bonk y GP
2. Si no está seguro de si habrá un auge en la cadena o incluso una disminución en la cadena, entonces Bonk más, vacía Pump, para comerse las ganancias del "desajuste de precios", ahora el valor de mercado de Pump sigue siendo casi el doble que el de Bonk, esta opción es de hecho una oportunidad de arbitraje obvia en mi opinión. (No me hago ilusiones de que Alon saque dinero para tirar de la bomba, la moneda de la bomba se ha emitido mucho, el auto es tan pesado y no hay suficientes osos para hacer estallar el mercado, e incluso los ingresos del acuerdo no están dispuestos a sacar el empoderamiento, y todavía espero gastar dinero para tirar del plato a los toros).
Mi elección personal es 2, porque también creo que la popularidad de la emisión de monedas de bomba ha centrado la atención de los fondos a corto plazo, y a medida que pasa el calor, toda la pista está viendo una ola de correcciones.
El siguiente gráfico muestra la tendencia de proporción de Pump/Bonk después de la emisión de monedas, que es una nueva altcoin de camión grande, y le preguntaré si está vacía
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