Tendencias del momento
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Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
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Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
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Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
En menos de cuatro días, el tipo de cambio de pump/bonk ha caído un 30% nuevamente, pump 3.6 mil millones, bonk 3 mil millones, pump todavía tiene espacio para seguir bajando, pero una vez que pump caiga por debajo del precio de bonk, a corto plazo esto presionará la valoración de bonk, ya que bonk ya no tendrá un "ancla" de valoración.
Creo que Alon también lo tiene claro, en una situación donde el negocio ha sido superado por bonk, este movimiento es solo para beneficiar a los que están en la preventa (y hay muchos VC que todavía están en pérdidas), el mayor beneficio de que pump suba ahora también es para bonk, porque el dinero caliente se está dirigiendo hacia el líder más barato. Así que ahora no se puede subir, hay que dejar que el mercado asimile el cambio de manos por sí mismo, y si se quiere operar en la segunda fase, primero hay que dejar que los que están atrapados salgan y luego comprar de nuevo por debajo del precio de la preventa.
El siguiente paso es que bonk supere la capitalización de mercado de pump (probablemente logrando esto a través de una nueva caída de pump).
El siguiente paso, ambos caerán juntos, la atención a corto plazo se disipará, y el dinero caliente que especula en launchpad se irá.
18 jul 2025
Hoy hablé con @dapanji_eth sobre el ecosistema de Bonk, y algunas ideas me inspiraron, aunque son subjetivas. Vamos directo a las conclusiones:
1. Antes del Pump, había un dominio absoluto porque faltaban competidores realmente competitivos, mientras que el equipo de Bonk tiene dinero, know-how, voz y una base de seguidores (esto es muy parecido a la historia de cómo opensea fue reemplazado por blur).
2. Tom, en comparación con Alon, tiene una creencia más a largo plazo en lo que respecta a la cadena, además de desarrollar productos, dedica dos horas al día a estar en la trinchera, y los resultados muestran que Tom está más inmerso en la comunidad (recientemente, la interacción en la comunidad china ha estado claramente siguiendo las tendencias).
3. Alon en realidad no cree mucho en la cadena, lo que se refleja en su comportamiento, que es bastante orientado a los beneficios; ya sea minando y vendiendo Sol, lanzando monedas en picos altos o no empoderando tokens, su enfoque es simplemente sacar lo que pueda.
4. A largo plazo, creo que la cuota de mercado de Bonk en Sol aumentará del 70% al 90%.
Si convertimos estas opiniones en tesis de inversión:
1. Si crees que la cadena se volverá cada vez más próspera, compra Bonk y GP.
2. Si no estás seguro de si habrá prosperidad en la cadena o incluso la ves en declive, compra más Bonk, vende Pump, para aprovechar las ganancias de "desajuste de precios". Actualmente, la capitalización de mercado de Pump sigue siendo casi el doble que la de Bonk, y esta elección, en mi opinión, es una oportunidad de arbitraje que no requiere reflexión (no tengo ninguna ilusión de que Alon saque dinero para impulsar Pump; se han emitido muchas monedas de Pump, el vehículo es tan pesado y no hay suficientes posiciones cortas para explotar, ni siquiera están dispuestos a usar los ingresos del protocolo para empoderar, ¿y esperan gastar dinero para impulsar y regalar a los alcistas?).
Mi elección personal es la 2, porque también creo que el fervor por la emisión de monedas de Pump ha concentrado la atención de los fondos a corto plazo, y a medida que pasa el fervor, todo el sector verá una corrección.
La imagen a continuación muestra la tendencia de proporción después de la emisión de monedas de Pump/Bonk; si esto es un gran camión de altcoins recién listadas, te pregunto, ¿estás corto?
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