La IA va a transformar cómo pensamos sobre el software y moldear el futuro del gasto en la nube. La llamada de ganancias de Microsoft anoche fue un claro ejemplo: A las tasas de crecimiento actuales, el segmento de Nube Inteligente (+25% interanual) está en camino de ser más grande que el Software de Productividad (+14% interanual) en los próximos trimestres. Acabamos de publicar un blog que profundiza en qué está causando este cambio y hacia dónde se dirige 👇

Con la IA, la inteligencia se está digitalizando. Los modelos se están volviendo más inteligentes y capaces, mientras que al mismo tiempo, los costos están cayendo más del 98% al año en algunos casos.

El resultado es una explosión en la demanda de tokens (y computación), reflejada tanto por los hyperscalers como por las startups nativas de IA. Las herramientas de desarrollo nativas de IA son una de las categorías de software de más rápido crecimiento jamás creadas, con varias multiplicando por 10 su tasa de ingresos en menos de un año.

En última instancia, creemos que la IA transforma tanto la forma en que se crea el software como, más importante aún, el impacto que el software puede tener en nuestras vidas laborales y personales. El resultado es una explosión en la productividad, con fuertes incentivos para invertir en IA o arriesgarse a quedarse atrás. Creemos que las plataformas que permiten esta transición están mejor posicionadas y continuarán ganando participación en el gasto global en software.

Mientras que los pesimistas asumen que una gran parte de la fuerza laboral será eliminada por la IA, nosotros tenemos una visión diferente: las ganancias de productividad de la IA llevarán a más inversión y más oportunidades. La IA compensará la demanda futura de mano de obra, y esa compensación fluirá hacia la inversión en software (nuestro supuesto intermedio para 2030 es de $7 billones). En lugar de un 20% de desempleo, creemos que es más probable que veamos una reducción en las horas de trabajo promedio del 20%. La misma caída en las horas laborales, pero mucho más optimista para la humanidad (y históricamente consistente con la innovación del pasado).

Por supuesto, hay mucha matización en este análisis, y las cosas están cambiando rápidamente. Profundiza en el blog para más detalles: