AI akan mengubah cara kita berpikir tentang perangkat lunak dan membentuk masa depan pengeluaran cloud. Panggilan pendapatan Microsoft tadi malam adalah contoh kasus: Pada tingkat pertumbuhan saat ini, segmen Intelligent Cloud (+25% y/y) berada di jalur yang tepat untuk menjadi lebih besar daripada Perangkat Lunak Produktivitas (+14% y/y) dalam beberapa kuartal ke depan. Kami baru saja menerbitkan blog yang menyelami apa yang menyebabkan pergeseran ini dan ke mana arahnya 👇

Dengan AI, kecerdasan sedang didigitalkan. Model semakin pintar dan lebih mampu, sementara pada saat yang sama, biaya turun 98%+ per tahun dalam beberapa kasus.

Hasilnya adalah ledakan permintaan token (dan komputasi), yang digaungkan oleh hyperscaler dan startup asli AI. Alat pengembang asli AI adalah salah satu kategori perangkat lunak dengan pertumbuhan tercepat yang pernah dibuat, dengan beberapa 10x pendapatan run rate mereka dalam waktu kurang dari setahun.

Pada akhirnya, kami pikir AI mengubah cara perangkat lunak dibuat dan, yang lebih penting, dampak yang dapat dimiliki perangkat lunak dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi kita. Hasilnya adalah ledakan produktivitas, dengan insentif yang kuat untuk berinvestasi dalam AI atau berisiko tertinggal. Kami pikir platform yang memungkinkan transisi ini berada di posisi terbaik, dan akan terus mendapatkan bagian dari pengeluaran perangkat lunak global.

Sementara para pesimis berasumsi sebagian besar tenaga kerja akan terhapus dari AI, kami mengambil pandangan berbeda bahwa peningkatan produktivitas dari AI akan menghasilkan lebih banyak investasi dan lebih banyak peluang. AI akan mengimbangi permintaan tenaga kerja di masa depan, dan offset itu akan mengalir ke investasi perangkat lunak ($7 triliun adalah asumsi titik tengah 2030 kami). Daripada pengangguran 20%, kami pikir kemungkinan besar kami melihat pengurangan jam kerja rata-rata sebesar 20%. Penurunan jam kerja yang sama, tetapi jauh lebih optimis bagi umat manusia (dan secara historis konsisten dengan inovasi masa lalu).

Banyak nuansa tentu saja dalam analisis ini, dan hal-hal berubah dengan cepat. Gali blog untuk lebih jelasnya: