AI gaat transformeren hoe we denken over software en de toekomst van clouduitgaven vormgeven. De winstcall van Microsoft gisteravond was een goed voorbeeld: Bij de huidige groeipercentages is het Intelligent Cloud-segment (+25% j/j) op weg om groter te worden dan Productiviteitssoftware (+14% j/j) in de komende paar kwartalen. We hebben zojuist een blog gepubliceerd die ingaat op wat deze verschuiving veroorzaakt en waar het naartoe gaat 👇

Met AI wordt intelligentie gedigitaliseerd. Modellen worden slimmer en capabeler, terwijl tegelijkertijd de kosten in sommige gevallen met meer dan 98% per jaar dalen.

Het resultaat is een explosie in de vraag naar tokens (en rekenkracht), wat wordt weerspiegeld door zowel hyperscalers als AI-native startups. AI-native ontwikkeltools zijn een van de snelst groeiende categorieën software die ooit zijn gemaakt, waarbij verschillende hun jaarlijkse omzet in minder dan een jaar met 10x hebben verhoogd.

Uiteindelijk denken we dat AI zowel de manier waarop software wordt gemaakt transformeert als, belangrijker nog, de impact die software kan hebben op ons werk en ons persoonlijke leven. Het resultaat is een explosie in productiviteit, met sterke prikkels om in AI te investeren of het risico te lopen achter te blijven. We denken dat de platforms die deze transitie mogelijk maken het beste gepositioneerd zijn en blijven marktaandeel winnen in de wereldwijde software-uitgaven.

Terwijl pessimisten aannemen dat een groot deel van de beroepsbevolking door AI zal verdwijnen, hebben wij een andere visie: de productiviteitswinsten van AI zullen leiden tot meer investeringen en meer kansen. AI zal de toekomstige vraag naar arbeid compenseren, en die compensatie zal vloeien in software-investeringen (7 biljoen dollar is onze gemiddelde aanname voor 2030). In plaats van 20% werkloosheid denken we dat het waarschijnlijker is dat we een vermindering van het gemiddelde aantal werkuren van 20% zien. Dezelfde daling in arbeidsuren, maar veel optimistischer voor de mensheid (en historisch consistent met de innovaties van het verleden).

Natuurlijk veel nuance in deze analyse, en de dingen veranderen snel. Duik in de blog voor meer details: