Aspectos destacados de la llamada de AMZN: -Falta de capacidad en infraestructura de IA: AWS tiene "más demanda de la que tenemos capacidad" con la energía siendo la única restricción más grande; espera que los problemas de suministro persistan durante "varios trimestres" a pesar de los $31.4 mil millones en CapEx trimestral en "chips, centros de datos y energía" -Construcción de infraestructura a varios años: Reconoce que construir suficiente capacidad de IA tomará "varios trimestres" pero espera mejoras cada trimestre; considera la IA como "la mayor transformación tecnológica de nuestra vida" que requiere una inversión sostenida y pesada -Economía de inferencia impulsando la estrategia: Espera que el 80-90% de los costos de IA se desplacen de la capacitación a la inferencia a gran escala; posiciona el silicio personalizado como una ventaja crítica ya que los clientes buscarán un mejor rendimiento de precio como lo hicieron con las CPU -Oportunidad de ingresos masiva restringida: AWS con una tasa de ejecución anualizada de $123 mil millones pero "podría estar generando más ingresos y ayudando más a los clientes" si existiera capacidad; la IA generativa ya es un "negocio de miles de millones de dólares con un porcentaje de tres dígitos año tras año"