Mój ulubiony wykres w niedzielę: Koszyk Liderów AI Goldman Sachs, składający się z 9 wiodących akcji AI (półprzewodniki: Nvidia, TSMC), oprogramowanie/centrum danych (Palantir, Oracle, Microsoft, Vertiv) oraz energia/infrastruktura (GE Vernova, Constellation, Vistra) zyskał 756% od uruchomienia ChatGPT w 2022 roku, średnio 122% rocznie!

Dzień dobry z Niemiec, gdzie ceny nieruchomości w dużych miastach wciąż są znacznie poniżej swoich szczytów. W Stuttgarcie, Hamburgu, Monachium, Düsseldorfie i Frankfurcie ceny pozostają na poziomie dwucyfrowych spadków. Obraz jest bardziej pozytywny w Berlinie i Kolonii, gdzie wartości wykazują oznaki odbicia. A w Lipsku ceny wzrosły nawet do nowego rekordowego poziomu.

Dzień dobry z #Niemiec, gdzie notowania kanclerza spadają w zastraszającym tempie. Nowe badanie pokazuje, że dwie trzecie Niemców już mu nie ufa, aby prowadził kraj przez obecną kryzys. Co więcej, Friedrich Merz otrzymuje wyraźny głos braku zaufania w kluczowych kwestiach przyszłości – szczególnie jeśli chodzi o reformę i zabezpieczenie systemu emerytalnego.

Dzień dobry z #Niemiec, gdzie produkcja przemysłowa odnotowała najszybszy spadek od prawie roku – oznaka, że gospodarka mogła skurczyć się bardziej niż oczekiwano w II kwartale. W czerwcu produkcja spadła o 1,9% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, co było spowodowane spadkami w sektorze maszynowym, farmaceutycznym i produkcji żywności – znacznie większym spadkiem niż prognozowali ekonomiści. Na dodatek, dane z maja zostały cicho skorygowane w dół, co pokazuje niewielką kontrakcję. W sumie oznacza to, że produkcja przemysłowa spadła o 1% w II kwartale, co zwiększa presję na już kruchą perspektywę dla największej gospodarki Europy.

OOPS! OpenAI może wkrótce być wart 500 miliardów dolarów – dzięki potencjalnej sprzedaży akcji dla pracowników. Firma rzekomo prowadzi wczesne rozmowy na temat umożliwienia obecnym i byłym pracownikom sprzedaży ich akcji, co wyceniłoby OpenAI na około 500 miliardów dolarów.

Dzień dobry z Niemiec, gdzie pożyczanie staje się coraz droższe. Na dzisiejszych aukcjach obligacji Federalna Agencja Finansowa musiała zaoferować 2,86% odsetek na obligacjach 2038 i 3,0% na obligacjach 2042, aby przyciągnąć inwestorów.

AŁA! S&P 493 – to S&P 500 bez "Wspaniałej Siódemki" – ma przynieść jedynie 2-3% wzrostu zysku netto w Q2, Q3 i Q4. To wolniej niż inflacja, co oznacza, że większość rynku ledwo rośnie w realnych wartościach. Mierząc to w ten sposób, amerykańskie akcje są dość drogie! (via Strategas)

Dzień dobry z #Niemiec, które już nie są siedzibą największej na świecie firmy programistycznej spoza CSP (Dostawca Usług Chmurowych). #Palantir wyprzedził SAP, osiągając wartość rynkową bliską 380 miliardów dolarów, podczas gdy SAP teraz pozostaje w tyle z wartością 350 miliardów dolarów. Najnowsze dane Palantira podkreślają jego status jako jednego z wyraźnych zwycięzców AI.

Dzień dobry z #Niemiec, gdzie krótki powrót rynku akcji wydaje się być zakończony – przynajmniej na razie. Wzrost akcji dużych amerykańskich firm technologicznych, słabsza wydajność niemieckich akcji oraz osłabienie euro spowodowały spadek udziału Niemiec w globalnej kapitalizacji rynku akcji do 2,2%, z 2,4% w maju.

Dzień dobry z Niemiec, które przez ostatnie 5 lat systematycznie pozostaje w tyle w zakresie wzrostu gospodarczego. W ciągu ostatnich 20 kwartałów Niemcy przewyższyły szerszą gospodarkę strefy euro tylko trzy razy – co podkreśla, jak wiele straciły.