O energii i AI: Wszyscy jesteśmy świadomi pilnej potrzeby ogromnej nowej infrastruktury energetycznej dla centrów danych i innych ogólnych potrzeb. Sieć jest stara, a podaż jest ograniczona. Kapitał inwestycyjny płynie w kierunku rozwiązań jądrowych, nowych elektrowni gazowych i innych możliwości, a wąskie gardło zostanie lepiej rozwiązane za 5 lat+ Jednak potrzeba dodatkowej energii jest PILNA i NATYCHMIASTOWA... Wyścig AI jest najważniejszym wyścigiem technologicznym, jaki kiedykolwiek miał miejsce. Nie chodzi tylko o hyperskalery i ich zyski, ale o grę narodów. Jest tylko jedno rozwiązanie energetyczne, które może hyperskalować w ciągu 12 do 24 miesięcy, a jest to energia słoneczna. Chiny pokazały to, dodając więcej niż całkowita ilość energii wytworzonej przez energię słoneczną gdzie indziej na świecie, w ciągu jednego roku. Wzrost energii słonecznej w Chinach jest jednym z wielkich eksponencjałów. Chiny znają tę grę. Wszyscy inni muszą gonić. Skala Kardaszewa to właściwy sposób myślenia o tym. Słońce stanowi 99,9% masy układu słonecznego, a my wykorzystujemy <1% jego energii, która dociera do ziemi. 1 mila kwadratowa na powierzchni ziemi otrzymuje 2,5 gigawata energii słonecznej. Tak, efektywność paneli słonecznych jest niska, a godziny użytecznego światła dziennego są ograniczone, ale ilość wymaganych paneli słonecznych w stosunku do rozmiaru powierzchni jest mała. Energia słoneczna nie jest jeszcze doskonała, ponieważ podaż energii jest przerywana (noce/zła pogoda itp.) i efektywność jest niska (ale rośnie wraz z postępem technologicznym), ale koszty spadają eksponencjalnie, nawet biorąc pod uwagę wymianę paneli i brak dotacji (nie wymaga ich). Niektóre z problemów są rekompensowane przez baterie, które obecnie rozwiązują problem 4 godzin dodatkowego magazynowania. Megapakiety Tesli rosną o 50% do 70% rocznie, a inni gracze również szybko się rozwijają. Technologia baterii również będzie się poprawiać. Samo użycie energii słonecznej + baterii zmniejsza zapotrzebowanie na istniejącą sieć o nawet 65% (musisz tylko korzystać z obciążenia sieci przez pewne okresy czasu). To ogromnie pomaga w tym szybkim skalowaniu, aby uniknąć przeciążenia sieci. Energia słoneczna + baterie pozwala również na lokalne, zdecentralizowane sieci energetyczne do specyficznych zastosowań - fabryk, centrów danych itp. Obciążenie sieci zostanie zmniejszone po około 2 latach, gdy nowe lokalne elektrownie gazowe zostaną zbudowane, aby zrównoważyć obciążenia. Elektrownie gazowe są najtańszym, najczystszym i najszybszym rozwiązaniem wśród paliw kopalnych, ale ich skalowanie zajmuje więcej czasu niż energii słonecznej i wymaga wielu gazociągów. Dziwnie, energia słoneczna wydaje się być upolityczniona, ale stanie się ekonomicznym imperatywem, ponieważ nic innego nie może rozwiązać potrzeb ogromnych centrów danych w ciągu najbliższych 1 do 2 lat, a nikt nie może sobie pozwolić na pozostanie w tyle w wyścigu do AGI i dalej. AI jest najważniejszą technologią, jaką ludzkość kiedykolwiek rozwinie, ponieważ zastępuje nas jako szczytową inteligencję na ziemi i jest znacznie bardziej energooszczędna niż ludzie w zakresie wydajności obliczeniowej/inteligencji. Podstawowym wskaźnikiem dla samego wszechświata jest: Inteligencja na jednostkę energii Aby to mogło skalować eksponencjalnie, AI zastąpi ludzi jako główne źródło inteligencji, a energia słoneczna stanowi większość energii na ziemi. Nawet ropa naftowa to tylko biologicznie przechowywana energia słoneczna o ograniczonej podaży. Jeśli chodzi o inwestycje, wyróżniają się dwie możliwości jako długoterminowe zagrania: ETF Solar TAN spadł o 84% od swojego szczytu, utworzył idealną bazę zarówno na wykresie logarytmicznym, jak i regularnym. TSLA to kolejna oczywista gra, ponieważ dominuje w dużym sektorze baterii, a baterie stanowią 10% całkowitych przychodów i szybko rosną, a będą nadal rosnąć. Wykres Tesli jest jednym z najlepszych w Erze Eksponencjalnej. Tak czy inaczej, wiem, że ponieważ energia słoneczna jest upolityczniona, ludzie będą się spieszyć, aby walczyć w komentarzach, ale nie warto, chyba że możesz rozwiązać pilne potrzeby energetyczne dla AI w ciągu najbliższych 1 do 2 lat w jakikolwiek inny sposób... nie możesz. I tak, drogi trollu, wszyscy rozumiemy, że są potrzeby dotyczące litu, miedzi i innych, i tak, będzie również inwestycyjny rynek byka w tych surowcach (wśród innych głównych towarów), gdy cykl biznesowy i cykl Capex się rozgrzeją... i tak, będą problemy z podażą, jeśli nie zaplanowałeś/hedżowałeś starannie. Ale musisz się przyzwyczaić do energii słonecznej... będzie gorąco. (Horyzont czasowy to teraz i przez następne 5 lat+).

Chcę dodać, że Korea Południowa jest najszybszym budowniczym elektrowni jądrowych na świecie, z czasem budowy wynoszącym 4,7 roku. Jednak dodatkowe 5 lat zajmuje wybór lokalizacji, projektowanie, planowanie, uzyskiwanie pozwoleń i testowanie, co średnio wydłuża czas do około 10 lat. SMR-y znacznie to skrócą, ale jeszcze nie są gotowe.