エネルギーとAIについて: 私たちは皆、データセンターやその他の一般的なニーズのための大規模な新エネルギーインフラの緊急の必要性を認識しています。送電網は古く、供給は制約されています。 投資家の資本は原子力溶融、新しいガスプラント、その他の機会に注がれており、ボトルネックは5年以内によりよく解決されるでしょう+ ただし、追加のエネルギーの必要性は緊急かつ即時です... AI 競争は、これまでに起こる最も重要なテクノロジー競争です。それはハイパースケーラーとその利益だけでなく、国家のゲームに関するものです。 12〜24か月でハイパースケールできるエネルギーソリューションは1つだけであり、それは太陽光発電です。中国は、太陽光発電によって世界の他の場所で生成されたエネルギーの総量を1年間で追加することで、これを示しました。中国における太陽光発電の台頭は、大きな指数関数の 1 つです。中国はここでのゲームを知っています。他の全員が追いつく必要があります。 カルダシェフ尺度は、これについて考える正しい方法です。太陽は太陽系の質量の99.9%を占めており、地球に当たるエネルギーの<1%を利用しています。 地表の1平方マイルは、2.5ギガワットの太陽エネルギーを受け取ります。はい、ソーラーパネルの効率は低く、使用可能な日照時間は制限されていますが、表面サイズの相対的な観点から必要なソーラーパネルの量は少ないです。 エネルギーの供給は断続的(夜間/悪天候など)であり、効率は低い(ただし、技術の向上に伴い上昇する)ため、太陽光発電はまだ完璧ではありませんが、パネルの交換や補助金のなし(補助金は必要ない)を考慮しても、コストは指数関数的に崩壊しています。 問題の一部はバッテリーによって相殺されており、現在 4 時間の追加ストレージを解決します。テスラのメガパックは年間50%から70%で成長しており、他のプレーヤーも急速に拡大しています。バッテリー技術もここからさらに進化するでしょう。 太陽光発電+バッテリーを使用するだけで、既存の送電網の需要が最大65%削減されます(送電網の負荷を一定時間だけ使用する必要があります)。これは、グリッドの過負荷を回避するためのこの急速なスケーリングに非常に役立ちます。太陽光+バッテリーは、工場、データセンターなど、特定の用途のためにローカライズされた分散型エネルギーグリッドも可能にします。 送電網の負荷は、負荷のバランスをとるために新しい局所的なガスプラントが建設されると、2年ほど後に軽減されます。ガスプラントは、化石燃料ソリューションの中で最も安価で、最もクリーンで、最速ですが、太陽光発電よりも規模を拡大するのに時間がかかり、多くのガスパイプラインが必要です。 奇妙なことに、太陽光発電は政治化されているように見えますが、今後1〜2年で大規模なデータセンターのニーズを解決できるものは他になく、AGIやその先への競争で誰も取り残されるわけにはいかないため、経済的に必須となるでしょう。 AIは、地球上の頂点知能として私たちに取って代わり、コンピューティング/インテリジェンス出力において人間よりもはるかにエネルギー効率が高いため、人類がこれまでに開発する最も重要なテクノロジーです。 宇宙自体のコアメトリックは次のとおりです。 エネルギー単位あたりの知能 これが指数関数的に拡大するためには、AI が人間に取って代わり、主要な知性源となり、太陽エネルギーが地球上のエネルギーの大部分を占めることになります。石油でさえ、生物学的に蓄えられた太陽エネルギーにすぎず、供給量は限られています。 投資可能性の観点から、長期的なプレイとして際立っている機会が 2 つあります。 ソーラーETF TANは高値から84%下落し、ログチャートとレギュラーチャートの両方で完璧なベースを形成しています。 TSLAは、大型バッテリー部門を支配しており、バッテリーが総収益の10%を占めており、急速に成長しており、今後も成長し続けるため、もう1つの明白なプレイです。テスラのチャートは、指数時代で最高のチャートの1つです。 とにかく、太陽光発電は政治化されているので、人々はコメントで急いで戦うでしょうが、今後1〜2年以内にAIの緊急のエネルギー需要を他の方法で解決できない限り、気にしないでください。できませんよ。 そして、はい、親愛なる荒らしの皆さん、私たちは皆、リチウム、銅、その他のニーズがあることを理解しており、はい、景気循環と設備投資サイクルがヒートアップするにつれて、それら(他の主要商品の中でも)投資可能な強気相場が起こるでしょう...そして、はい、慎重に計画/ヘッジを行っていない場合、供給の問題が発生します。 しかし、太陽光発電にウォームアップする必要があります...熱くなるよ。 (時間軸は現在と今後5年間+)。

これに加えて、韓国は建設期間4.7年で世界で最も速い原子力発電所建設国です。ただし、用地の選択、設計、計画、許可、テストにはさらに約 5 年かかり、平均は約 10 年になります。SMRはこれを大幅に削減しますが、まだ準備ができていません