关于能源和人工智能： 我们都意识到，数据中心和其他一般需求迫切需要大规模的新能源基础设施。电网老旧，供应受限。 投资者资本正涌入核能解决方案、新的天然气发电厂和其他机会，瓶颈将在5年后得到更好的解决。 然而，额外能源的需求是紧急和立即的…… 人工智能竞赛是人类历史上最重要的技术竞赛。这不仅关乎超大规模企业及其利润，更关乎国家之间的博弈。 只有一种能源解决方案可以在12到24个月内实现超大规模，那就是太阳能。中国在一年内增加的太阳能发电量超过了全球其他地方的总和。中国太阳能的崛起是一个伟大的指数增长。中国知道这个游戏。其他国家必须追赶。 卡尔达肖夫尺度是思考这个问题的正确方式。太阳占据了太阳系99.9%的质量，而我们利用的仅是照射到地球上的<1%的能量。 地球表面每平方英里接收2.5吉瓦的太阳能。是的，太阳能电池板的效率较低，可用的日照时间有限，但相对而言，所需的太阳能电池板数量是小的。 太阳能尚不完美，因为能源供应是不稳定的（夜晚/恶劣天气等），效率较低（但随着技术进步而提高），但成本正在以指数级下降，即使考虑到电池更换和没有补贴（它不需要补贴）。 一些问题通过电池得到缓解，目前电池可以提供4小时的额外储存。特斯拉的Megapacks每年增长50%到70%，其他参与者也在快速扩张。电池技术也将从这里开始不断改善。 仅使用太阳能+电池就能将对现有电网的需求减少多达65%（你只需在特定时间段使用电网负载）。这在快速扩展中大大有助于避免电网过载。太阳能+电池还允许为特定用途（如工厂、数据中心等）建立本地化、去中心化的能源网。 当新的本地化天然气发电厂建成以平衡负载时，电网的负载将在大约2年后减少。天然气发电厂是化石燃料解决方案中最便宜、最清洁和最快的，但其扩展速度比太阳能慢，并且需要大量的天然气管道。 奇怪的是，太阳能似乎被政治化了，但它将成为经济上的必要条件，因为在接下来的1到2年内，没有其他解决方案能够满足大型数据中心的需求，而没有人能在通往AGI及更远的道路上落后。 人工智能是人类将开发的最重要的技术，因为它将取代我们成为地球上的顶级智能，并且在计算/智能输出方面比人类更节能。 宇宙的核心指标是： 每单位能量的智能 为了实现指数级扩展，人工智能将取代人类成为主要的智能来源，而太阳的能量是地球上大部分的能量。即使是石油也只是生物储存的太阳能，供应是有限的。 在投资方面，有两个机会作为长期投资脱颖而出： 太阳能ETF TAN 从其高点下跌了84%，在对数图和常规图上形成了完美的基础。 TSLA是另一个明显的投资，因为它主导了大型电池行业，电池占总收入的10%，并且正在快速增长，并将继续如此。特斯拉的图表是指数时代最好的之一。 无论如何，我知道因为太阳能被政治化，人们会急于在评论中争论，但除非你能在接下来的1到2年内通过其他任何方法解决人工智能的紧急能源需求……你做不到。 是的，亲爱的喷子，我们都明白还有锂、铜和其他需求，是的，随着商业周期和资本支出周期的升温，这些也会出现可投资的牛市……是的，如果你没有仔细规划/对冲，会有供应问题。 但你需要适应太阳能……它将变得火热。 （时间范围是现在和接下来的5年+）。

补充一下，韩国是世界上建造核电站速度最快的国家，建设时间为4.7年。然而，现场选择、设计、规划、许可和测试大约还需要5年，这使得平均时间达到约10年。小型模块化反应堆（SMRs）将显著缩短这一时间，但它们尚未准备好。