Sur l'énergie et l'IA : Nous sommes tous conscients du besoin urgent d'une nouvelle infrastructure énergétique massive pour les centres de données et d'autres besoins généraux. Le réseau est ancien et l'approvisionnement est contraint. Le capital des investisseurs afflue vers des solutions nucléaires, de nouvelles centrales à gaz et d'autres opportunités, et le goulot d'étranglement sera mieux résolu dans 5 ans+ Cependant, le besoin d'énergie supplémentaire est URGENT et IMMINENT... La course à l'IA est la course technologique la plus importante qui aura jamais lieu. Il ne s'agit pas seulement des hyperscalers et de leurs bénéfices, mais du jeu des nations. Il n'y a qu'une seule solution énergétique qui peut se développer rapidement en 12 à 24 mois, et c'est l'énergie solaire. La Chine l'a prouvé en ajoutant plus que la quantité totale d'énergie produite par le solaire ailleurs dans le monde, en une seule année. L'essor du solaire en Chine est l'un des grands exponentiels. La Chine connaît le jeu ici. Tout le monde doit rattraper son retard. L'échelle de Kardashev est la bonne façon de penser à cela. Le soleil représente 99,9 % de la masse du système solaire et nous exploitons <1 % de son énergie qui atteint la terre. 1 mile carré à la surface de la terre reçoit 2,5 gigawatts d'énergie solaire. Oui, l'efficacité des panneaux solaires est faible et les heures de lumière du jour utilisables sont limitées, mais la quantité de panneaux solaires requise en termes relatifs de la taille de la surface est petite. Le solaire n'est pas encore parfait car l'approvisionnement en énergie est intermittent (nuit/mauvais temps, etc.) et l'efficacité est faible (mais en hausse à mesure que la technologie s'améliore), mais les coûts s'effondrent de manière exponentielle, même en tenant compte du remplacement des panneaux et sans subventions (il n'en nécessite pas). Certains des problèmes sont compensés par des batteries qui résolvent actuellement 4 heures de stockage supplémentaire. Les Megapacks de Tesla croissent de 50 % à 70 % par an et d'autres acteurs se développent également rapidement. La technologie des batteries ne fera qu'améliorer à partir de maintenant. L'utilisation de l'énergie solaire + des batteries réduit la demande sur le réseau existant jusqu'à 65 % (vous n'avez besoin d'utiliser la charge du réseau que pendant des périodes de temps). Cela aide énormément dans cette montée rapide pour éviter une surcharge du réseau. L'énergie solaire + les batteries permettent également des réseaux énergétiques localisés et décentralisés pour des usages spécifiques - usines, centres de données, etc. La charge sur le réseau sera réduite après environ 2 ans lorsque de nouvelles centrales à gaz localisées seront construites pour équilibrer les charges. Les centrales à gaz sont les solutions fossiles les moins chères, les plus propres et les plus rapides, mais leur montée en puissance prend plus de temps que le solaire et nécessite beaucoup de pipelines de gaz. Étrangement, le solaire semble être politisé, mais cela va devenir une nécessité économique car rien d'autre ne peut résoudre les besoins des énormes centres de données dans les 1 à 2 prochaines années, et personne ne peut se permettre d'être laissé pour compte dans la course à l'AGI et au-delà. L'IA est la technologie la plus importante que l'humanité développera jamais car elle nous remplace en tant qu'intelligence suprême sur terre et est de loin plus économe en énergie que les humains en matière de calcul/intelligence. La métrique fondamentale pour l'univers lui-même est : Intelligence par unité d'énergie Pour que cela se développe de manière exponentielle, l'IA remplacera les humains en tant que principale source d'intelligence et l'énergie du soleil représente la majeure partie de l'énergie sur terre. Même le pétrole n'est que de l'énergie solaire stockée biologiquement avec une offre finie. En termes d'investissement, deux opportunités se démarquent comme des jeux à long terme : L'ETF solaire TAN est en baisse de 84 % par rapport à son sommet, a formé une base parfaite à la fois sur le graphique logarithmique et le graphique régulier. TSLA est l'autre jeu évident car il domine le secteur des grandes batteries et les batteries représentent 10 % des revenus totaux et croissent rapidement et continueront de le faire. Le graphique de Tesla est l'un des meilleurs de l'ère exponentielle. Quoi qu'il en soit, je sais que parce que le solaire est politisé, les gens vont se précipiter pour se battre dans les commentaires, mais ne vous embêtez pas à moins que vous ne puissiez résoudre les besoins énergétiques urgents pour l'IA dans les 1 à 2 prochaines années par un autre moyen... vous ne pouvez pas. Et oui, cher troll, nous comprenons tous qu'il y a des besoins en lithium, en cuivre et autres, et oui, il y aura un marché haussier investissable dans ceux-ci aussi (parmi d'autres grandes matières premières) à mesure que le cycle économique et le cycle de Capex s'intensifient... et oui, il y aura des problèmes d'approvisionnement si vous n'avez pas soigneusement planifié/protégé. Mais vous devez vous habituer au solaire... ça va devenir chaud. (L'horizon temporel est maintenant et pour les 5 prochaines années+).

Pour ajouter à cela, la Corée du Sud est le constructeur de centrales nucléaires le plus rapide au monde avec 4,7 ans de construction. Cependant, il faut environ 5 autres années pour la sélection du site, la conception, la planification, l'obtention des autorisations et les tests, ce qui porte la moyenne à environ 10 ans. Les SMR réduiront cela de manière significative, mais ils ne sont pas encore prêts.