Sobre energia e IA: Estamos todos cientes da necessidade urgente de novas infraestruturas energéticas maciças para centros de dados e outras necessidades gerais. A rede é antiga e o fornecimento é restrito. O capital do investidor está sendo despejado em soluções nucleares, novas usinas de gás e outras oportunidades e o gargalo será melhor resolvido em 5 anos + No entanto, a necessidade de energia extra é URGENTE e IMEDIATA... A corrida da IA é a corrida tecnológica mais importante que já ocorreu. Não se trata apenas de hiperescaladores e seus lucros, mas do jogo das nações. Existe apenas uma solução de energia que pode hiperescalar em 12 a 24 meses, que é a solar. A China mostrou isso adicionando mais do que a quantidade total de energia criada pela Solar em outros lugares do mundo, em um ano. A ascensão da energia solar na China é um dos grandes exponenciais. A China conhece o jogo aqui. Todo mundo tem que recuperar o atraso. A Escala de Kardashev é a maneira correta de pensar sobre isso. O sol tem 99,9% da massa do sistema solar e estamos aproveitando <1% de sua energia que atinge a Terra. 1 milha quadrada na superfície da Terra recebe 2,5 gigawatts de energia solar. Sim, a eficiência do painel solar é baixa e as horas úteis de luz do dia são restritas, mas a quantidade de painéis solares necessária em termos relativos ao tamanho da superfície é pequena. A energia solar ainda não é perfeita, pois o fornecimento de energia é intermitente (noites/mau tempo, etc.) e a eficiência é baixa (mas aumenta à medida que a tecnologia melhora), mas os custos estão caindo exponencialmente, mesmo levando em consideração as substituições de painéis e sem subsídios (não os exige). Alguns dos problemas são compensados por baterias que atualmente resolvem 4 horas de armazenamento extra. Os Megapacks da Tesla estão crescendo de 50% a 70% ao ano e outros players também estão crescendo rapidamente. A tecnologia da bateria só vai melhorar a partir daqui também. Apenas o uso de energia solar + baterias reduz a demanda na rede existente em até 65% (você só precisa usar a carga da rede por períodos de tempo). Isso ajuda enormemente nesse dimensionamento rápido para evitar uma sobrecarga da rede. As baterias solares + também permitem redes de energia localizadas e descentralizadas para uso específico - fábricas, datacenters, etc. A carga na rede será reduzida após cerca de 2 anos, quando novas usinas de gás localizadas forem construídas para equilibrar as cargas. As usinas de gás são as soluções de combustível fóssil mais baratas, limpas e rápidas, mas levam mais tempo para escalar do que a solar e requerem muitos gasodutos. Estranhamente, a energia solar parece ser politizada, mas vai se tornar um imperativo econômico, pois nada mais pode resolver as necessidades dos enormes data centers nos próximos 1 a 2 anos, e ninguém pode se dar ao luxo de ficar para trás na corrida para a AGI e além. A IA é a tecnologia mais importante que a humanidade desenvolverá, pois nos substitui como a inteligência máxima na Terra e é muito mais eficiente em termos de energia do que os humanos na produção de computação / inteligência. A métrica central para o próprio universo é: Inteligência por unidade de energia Para que isso cresça exponencialmente, a IA substituirá os humanos como a principal fonte de inteligência e a energia do sol é a maior parte da energia da Terra. Até mesmo o petróleo é apenas energia solar biologicamente armazenada com suprimento finito. Em termos de capacidade de investimento, existem duas oportunidades que se destacam como jogadas de longo prazo: O Solar ETF TAN caiu 84% em relação à sua alta, formou uma base perfeita tanto no gráfico logarítmico quanto no gráfico regular. A TSLA é a outra jogada óbvia, pois domina o setor de baterias grandes e as baterias representam 10% da receita total e estão crescendo rapidamente e continuarão a fazê-lo. O gráfico de Tesla é um dos melhores da Era Exponencial. De qualquer forma, eu sei porque a energia solar é politizada que as pessoas vão se apressar em lutar nos comentários, mas não se preocupe, a menos que você possa resolver as necessidades urgentes de energia para IA nos próximos 1 a 2 anos por qualquer outro método.... você não pode. E sim, caro troll, todos nós entendemos que existem necessidades de lítio, cobre e outras, e sim, haverá um mercado altista para investimento também (entre outras commodities importantes) à medida que o ciclo de negócios e o ciclo de Capex esquentam ... E sim, haverá problemas de fornecimento se você não tiver planejado/protegido cuidadosamente. Mas você precisa se aquecer para a energia solar... vai ficar quente. (O horizonte de tempo é agora e para os próximos 5 anos +).

Só para adicionar a isso, a Coreia do Sul é a construtora mais rápida de usinas nucleares do mundo, com 4,7 anos de construção. No entanto, há cerca de mais 5 anos de seleção, design, planejamento, permissão e teste do local, elevando a média para cerca de 10 anos. Os SMRs reduzirão isso significativamente, mas ainda não estão prontos