Tentang Energi dan AI: Kita semua menyadari kebutuhan mendesak akan infrastruktur energi baru yang besar-besaran untuk pusat data dan kebutuhan umum lainnya. Jaringan sudah tua dan pasokannya terbatas. Modal investor mengalir ke dalam larutan nuklir, pembangkit gas baru, dan peluang lainnya dan kemacetan akan diselesaikan dengan lebih baik dalam 5 tahun+ Namun, kebutuhan akan energi ekstra adalah MENDESAK dan SEGERA ... Perlombaan AI adalah perlombaan teknologi terpenting yang pernah terjadi. Ini bukan hanya tentang hyperscaler dan keuntungan mereka, tetapi tentang permainan bangsa. Hanya ada satu solusi energi yang dapat melakukan hyperscale dalam 12 hingga 24 bulan dan itu adalah tenaga surya. China telah menunjukkan hal ini dengan menambahkan lebih dari jumlah total energi yang diciptakan oleh Solar di tempat lain secara global, dalam satu tahun. Kebangkitan matahari di Cina adalah salah satu eksponensial besar. China tahu permainannya di sini. Semua orang harus mengejar ketinggalan. Skala Kardashev adalah cara yang benar untuk memikirkan hal ini. Matahari adalah 99,9% dari massa tata surya dan kita memanfaatkan <1% energinya yang menghantam bumi. 1 mil persegi di permukaan bumi menerima 2,5 gigawatt energi matahari. Ya, efisiensi panel surya rendah dan siang hari yang dapat digunakan dibatasi tetapi jumlah panel surya yang dibutuhkan dalam hal relatif ukuran permukaan kecil. Tenaga surya belum sempurna karena pasokan energi terputus-putus (malam hari/cuaca buruk, dll) dan efisiensi rendah (tetapi meningkat seiring dengan peningkatan teknologi) tetapi biaya runtuh secara eksponensial, bahkan dengan mempertimbangkan penggantian panel dan tidak ada subsidi (tidak memerlukannya). Beberapa masalah diimbangi oleh baterai yang saat ini menyelesaikan penyimpanan ekstra selama 4 jam. Megapack Tesla tumbuh 50% hingga 70% per tahun dan pemain lain juga berkembang pesat. Teknologi baterai hanya akan bertambah dari sini juga. Hanya dengan penggunaan baterai surya + mengurangi permintaan pada jaringan yang ada hingga 65% (Anda hanya perlu menggunakan beban jaringan untuk waktu yang lama). Ini sangat membantu dalam penskalaan cepat ini untuk menghindari kelebihan beban jaringan. Baterai surya + juga memungkinkan jaringan energi terdesentralisasi yang dilokalkan untuk penggunaan khusus - pabrik, pusat data, dll. Beban pada jaringan akan berkurang setelah 2 tahun atau lebih ketika pembangkit gas lokal baru dibangun untuk menyeimbangkan beban. Pembangkit gas adalah solusi bahan bakar fosil termurah, terbersih, dan tercepat tetapi membutuhkan waktu lebih lama untuk menskalakan daripada tenaga surya dan membutuhkan banyak pipa gas. Anehnya, tenaga surya tampaknya dipolitisasi, tetapi itu akan menjadi keharusan ekonomi karena tidak ada yang lain yang dapat menyelesaikan kebutuhan pusat data besar dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, dan tidak ada yang bisa tertinggal dalam perlombaan menuju AGI dan seterusnya. AI adalah teknologi terpenting yang pernah dikembangkan umat manusia karena menggantikan kita sebagai kecerdasan puncak di bumi dan jauh lebih hemat energi daripada manusia dalam output komputasi/intellgensi. Metrik inti untuk alam semesta itu sendiri adalah: Kecerdasan per satuan energi Untuk ini berskala secara eksponensial, AI akan menggantikan manusia sebagai sumber kecerdasan utama dan energi matahari adalah sebagian besar energi di bumi. Bahkan minyak hanyalah energi matahari yang disimpan secara biologis dengan pasokan terbatas. Dalam hal investabilitas, ada dua peluang yang menonjol sebagai permainan jangka panjang: Solar ETF TAN turun 84% dari level tertingginya, telah membentuk basis yang sempurna pada grafik log dan grafik reguler. TSLA adalah permainan lain yang jelas karena mendominasi sektor baterai besar dan baterai menyumbang 10% dari total pendapatan dan tumbuh pesat dan akan terus melakukannya. Grafik Tesla adalah salah satu yang terbaik di Zaman Eksponensial. Bagaimanapun, saya tahu karena tenaga surya dipolitisasi bahwa orang akan terburu-buru untuk bertarung di komentar tetapi jangan repot-repot kecuali Anda dapat menyelesaikan kebutuhan energi mendesak untuk AI dalam 1 hingga 2 tahun ke depan dengan metode lain.... Anda tidak bisa. Dan ya, troll yang terhormat, kita semua mengerti bahwa ada lithium, tembaga, dan kebutuhan lainnya, dan ya, akan ada pasar bullish yang dapat diinvestasikan di dalamnya juga (di antara komoditas utama lainnya) saat siklus bisnis dan siklus Capex memanas... Dan ya, akan ada masalah pasokan jika Anda belum merencanakan/melakukan lindung nilai dengan hati-hati. Tetapi Anda perlu menghangatkan diri untuk matahari... Ini akan menjadi panas. (Cakrawala waktu sekarang dan untuk 5 tahun ke depan+).

Selain itu, Korea Selatan adalah pembangun pembangkit listrik tenaga nuklir tercepat di dunia dengan 4,7 tahun pembangunan. Namun ada sekitar 5 tahun lagi pemilihan lokasi, desain, perencanaan, izin, dan pengujian, sehingga rata-rata menjadi sekitar 10 tahun. SMR akan mengurangi ini secara signifikan tetapi mereka belum siap