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Shay Boloor
Tudo na 4ª revolução industrial | @Stocktwits do anfitrião | Estrategista-Chefe de Mercado @FuturumEquities | Não consultoria de investimento
POR QUE O BOOM DO CAPEX DE IA ESTÁ APENAS A COMEÇAR
Acredito que existem dois setores que ainda são amplamente mal compreendidos: infraestrutura de nuvem e a camada de implementação de IA. Todos estão tentando prever o pico -- mas e se estivermos longe disso?
O cenário pessimista é o seguinte: o crescimento dos hiperescaladores vai desacelerar, o capex de IA vai diminuir e a nuvem está "amadurecendo". Mas aqui está a verdade -- 85% do gasto global em TI ainda é on-premises. E ainda assim, a $AMZN AWS fez $123B, a $MSFT Azure $75B e a $GOOGL Cloud $49B no último ano. Isso não é saturação -- isso é o início da migração.
E isso não se trata apenas de treinar LLMs. Trata-se de cada aplicativo empresarial se tornar nativo de IA. Cada fluxo de trabalho, cada setor, cada interface de usuário precisará de inferência de baixa latência, pipelines de dados seguros e camadas de orquestração que simplesmente não funcionam em infraestrutura legada. Funciona na nuvem -- e funciona em nuvens construídas para IA.
Portanto, não, eu não acredito na história do "precipício do capex". Não quando estamos olhando para um mercado de nuvem de mais de $2 trilhões que ainda está em grande parte inexplorado. Não quando as empresas estão apenas começando a ajustar modelos e implantar agentes em produção. E não quando novas cargas de trabalho nativas de IA estão sendo criadas a cada trimestre.
A nuvem é a base da economia de IA. E estamos apenas a começar.
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Com cerca de 2 bilhões de dispositivos ativos -- trazer agentes de IA nativamente para esse ecossistema exigirá um nível de inferência e treinamento que apenas a pilha da $NVDA está posicionada para lidar hoje em escala.
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