Un'intervista molto informativa con un dipendente di $META che lavora sull'infrastruttura riguardo allo stato attuale del mercato: 1. Il vincolo numero uno per $META in questo momento è la disponibilità della capacità energetica necessaria. Le GPU non sono un vincolo poiché sono state pianificate in anticipo, ma menziona che il vincolo della capacità energetica influenzerà gli ordini futuri di GPU. Sottolinea che questo problema è specifico per l'industria e non per $META. 2. Un altro vincolo non specifico per il Q3 è la fornitura di silicio personalizzato che può essere acquistato da $TSM. La fornitura a lungo termine di 2nm sarà un problema per $TSM da soddisfare. 3. Si aspetta che i produttori di HBM come $MU, Samsung e SK Hynix continueranno a richiedere alti premi per almeno i prossimi 3-5 anni, poiché l'HBM è una delle materie prime più basate su premi richieste. 4. Specificamente per l'inferenza AI, c'è una grande dipendenza dallo storage SSD e HDD. trovato su @AlphaSenseInc