En mycket informativ intervju med en $META anställd som arbetar med infrastruktur om hur läget på marknaden ser ut just nu: 1. Den främsta begränsningen för $META just nu är tillgången på den energikapacitet som krävs. GPU:er är inte en begränsning eftersom de redan har planerats i förväg, men han nämner att energikapacitetsbegränsningen kommer att påverka framtida GPU-beställningar. Han nämner dock att detta problem är branschspecifikt och inte $META specifikt. 2. En annan begränsning som inte är specifik för Q3 är tillgången på anpassat kisel som kan köpas från $TSM. Långsiktig 2nm-försörjning kommer att bli ett problem för $TSM att möta. 3. Han förväntar sig att HBM-producenter som $MU, Samsung och SK Hynix kommer att fortsätta att kräva höga premier under åtminstone de kommande 3-5 åren, eftersom HBM är en av de mest premiumbaserade råvarorna som krävs. 4. Specifikt för AI-inferens finns det ett stort beroende av SSD- och HDD-lagring. Finns på @AlphaSenseInc