Một cuộc phỏng vấn rất thông tin với một nhân viên của $META làm việc trong lĩnh vực hạ tầng về tình trạng của thị trường hiện tại: 1. Rào cản số một đối với $META hiện nay là sự sẵn có của công suất năng lượng cần thiết. GPU không phải là một rào cản vì chúng đã được lên kế hoạch trước, nhưng anh ấy có đề cập rằng rào cản về công suất năng lượng sẽ ảnh hưởng đến các đơn hàng GPU trong tương lai. Anh ấy cũng đề cập rằng vấn đề này là đặc thù của ngành và không chỉ riêng $META. 2. Một rào cản khác không chỉ riêng cho Q3 là nguồn cung silicon tùy chỉnh có thể được mua từ $TSM. Nguồn cung 2nm trong dài hạn sẽ là một vấn đề mà $TSM phải đối mặt. 3. Anh ấy dự đoán rằng các nhà sản xuất HBM như $MU, Samsung và SK Hynix sẽ tiếp tục yêu cầu mức giá cao trong ít nhất 3-5 năm tới, vì HBM là một trong những hàng hóa có giá trị cao nhất cần thiết. 4. Đặc biệt đối với việc suy diễn AI, có một sự phụ thuộc lớn vào lưu trữ SSD và HDD. được tìm thấy trên @AlphaSenseInc