Очень информативное интервью с сотрудником $META, работающим в области инфраструктуры, о текущем состоянии рынка: 1. Главным ограничением для $META в данный момент является доступность необходимой энергетической мощности. GPU не являются ограничением, так как они были запланированы заранее, но он упоминает, что ограничение по энергетической мощности повлияет на будущие заказы на GPU. Он также отмечает, что эта проблема специфична для отрасли, а не для $META. 2. Еще одним ограничением, не специфичным для Q3, является поставка кастомного кремния, который можно приобрести у $TSM. Долгосрочные поставки 2nm будут проблемой для $TSM. 3. Он ожидает, что производители HBM, такие как $MU, Samsung и SK Hynix, будут продолжать требовать высокие премии как минимум в течение следующих 3-5 лет, так как HBM является одним из самых премиумных товаров, которые требуются. 4. Специально для AI-инференции существует огромная зависимость от SSD и HDD хранилищ. найдено на @AlphaSenseInc