Een zeer informatief interview met een $META-medewerker die aan infrastructuur werkt over de huidige staat van de markt: 1. De grootste beperking voor $META op dit moment is de beschikbaarheid van de vereiste energiecapaciteit. GPU's zijn geen beperking, aangezien deze al van tevoren zijn gepland, maar hij vermeldt wel dat de beperking van de energiecapaciteit invloed zal hebben op toekomstige GPU-bestellingen. Hij geeft aan dat dit probleem specifiek voor de industrie is en niet specifiek voor $META. 2. Een andere beperking die niet specifiek is voor Q3 is de levering van op maat gemaakte silicium die kan worden aangeschaft bij $TSM. De langetermijnlevering van 2nm zal een probleem zijn voor $TSM om aan te voldoen. 3. Hij verwacht dat HBM-producenten zoals $MU, Samsung en SK Hynix de komende 3-5 jaar hoge premies zullen blijven vragen, aangezien HBM een van de meest premium-gebaseerde grondstoffen is die vereist is. 4. Specifiek voor AI-inferencing is er een enorme afhankelijkheid van SSD- en HDD-opslag. gevonden op @AlphaSenseInc