Uma entrevista muito informativa com um funcionário da $META que trabalha em infraestrutura sobre qual é o estado do mercado neste momento: 1. A principal limitação para a $META neste momento é a disponibilidade da capacidade energética necessária. As GPUs não são uma limitação, pois já foram planeadas com antecedência, mas ele menciona que a limitação da capacidade energética impactará futuros pedidos de GPUs. Ele menciona que este problema é específico da indústria e não da $META. 2. Outra limitação que não é específica do Q3 é o fornecimento de silício personalizado que pode ser adquirido da $TSM. A oferta de 2nm a longo prazo será um problema para a $TSM atender. 3. Ele espera que os produtores de HBM, como $MU, Samsung e SK Hynix, continuem a exigir altos prémios por pelo menos os próximos 3-5 anos, uma vez que o HBM é uma das commodities mais baseadas em prémios que é necessária. 4. Especificamente para inferência de IA, há uma enorme dependência de armazenamento SSD e HDD. encontrado em @AlphaSenseInc