インフラに取り組んでいる$META従業員への非常に有益なインタビューで、現在の市場の状態について語りました。 1. 現$METAにとって最大の制約は、必要なエネルギー容量の利用可能性です。GPUはすでに計画されているため制約ではありませんが、エネルギー容量の制約が将来のGPUの注文に影響を与えると彼は述べています。彼は、この問題は業界固有のものであり、$META固有のものではないと述べています。 2. 第 3 四半期に固有のものではないもう 1 つの制約は、$TSM から購入できるカスタム シリコンの供給です。長期にわたる2nm供給は、$TSMが満たすのが難しい問題になるでしょう。 3. HBMは最もプレミアムベースの商品の1つであるため、$MU、サムスン、SKハイニックスなどのHBM生産者は、少なくとも今後3〜5年間は高いプレミアムを要求し続けると予想しています。 4. 特に AI 推論の場合、SSD と HDD ストレージに大きく依存しています。 @AlphaSenseIncで発見