Aletheia Capital begint met de dekking van $AMKR met een koopadvies, koersdoel $62 Analist opmerkingen: "We beginnen met de dekking van Amkor met een KOOP advies en een koersdoel van $62, gebaseerd op een SOTP (18x impliciete FY27E PER). Amkor, een toonaangevende Amerikaanse OSAT-aanbieder, is goed gepositioneerd om te profiteren van twee belangrijke seculaire trends: de stijgende vraag naar CoWoS-verpakkingen en het America Manufacturing-initiatief. We verwachten dat Amkor zijn bestaande overflow Hopper GPU-verpakkingsbedrijf met NVDA zal uitbreiden door eerste CoWoS-kansen te benutten, waaronder GB10, Vera en B30, evenals het winnen van Broadcom’s TPU V6 & V7 ASIC slots in 2026. Daarnaast zou Amkor nieuwe slots kunnen toevoegen zoals Spectrum-X, CPX, Tomahawk, enz. Amkor bouwt een geavanceerde verpakkingsfaciliteit van $7 miljard in Arizona, die naar verwachting in 2028 in gebruik zal worden genomen. We geloven dat deze locatie strategische investeringen van belangrijke klanten heeft aangetrokken, wat de zichtbaarheid van de lange termijn groei en de lokalisatie van de Amerikaanse toeleveringsketen versterkt. We voorspellen dat de CoWoS-verkopen van Amkor in FY26E met 2,5x zullen groeien en in FY27E met nog eens 50%, wat resulteert in een EPS-groei van 65% CAGR van FY25E–27E." Analist: Warren Lau