Aletheia Capital aloittaa kattavuuden $AMKR ostoluokituksella, PT $62 Analyytikot kommentoivat: "Aloitamme Amkorin kattamisen BUY-luokituksella ja 62 dollarin TP:llä, joka perustuu SOTP:hen (18x implisiittinen FY27E PER). Amkor, johtava yhdysvaltalainen OSAT-toimittaja, on hyvässä asemassa hyötyäkseen kahdesta suuresta maallisesta myötätuulesta: CoWoS-pakkausten kasvavasta kysynnästä ja America Manufacturing -aloitteesta. Odotamme Amkorin laajentavan nykyistä ylivuotoa Hopper GPU -pakkausliiketoimintaansa NVDA:n avulla hyödyntämällä ensimmäisen lähdekoodin CoWoS-mahdollisuuksia, mukaan lukien GB10, Vera ja B30, sekä voittamalla Broadcomin TPU V6 ja V7 ASIC -paikat vuonna 2026. Lisäksi Amkor voisi lisätä uusia kolikkopelejä, kuten Spectrum-X, CPX, Tomahawk jne. Amkor rakentaa Arizonaan 7 miljardin dollarin edistyksellisen pakkauslaitoksen, jonka on määrä aloittaa toimintansa vuonna 2028. Uskomme, että tämä toimipaikka on houkutellut strategisia investointeja avainasiakkailta, mikä on vahvistanut sen pitkän aikavälin kasvunäkyvyyttä ja toimitusketjun lokalisointia Yhdysvalloissa. Ennustamme Amkorin CoWoS-myynnin kasvavan 2,5-kertaiseksi tilikaudella 26E ja vielä 50 % tilikaudella 27E, mikä johtaa osakekohtaisen tuloksen kasvuun 65 % CAGR:llä FY25E–27E:stä." Analyytikko: Warren Lau