Aletheia Capital beginnt mit der Coverage von $AMKR mit einer Kaufempfehlung, PT $62 Analystenkommentare: "Wir beginnen mit der Coverage von Amkor mit einer KAUFEMPFEHLUNG und einem Kursziel von $62, basierend auf einer SOTP (18x implizierter FY27E PER). Amkor, ein führender US-amerikanischer OSAT-Anbieter, ist gut positioniert, um von zwei großen langfristigen Trends zu profitieren: der steigenden Nachfrage nach CoWoS-Verpackungen und der America Manufacturing-Initiative. Wir erwarten, dass Amkor sein bestehendes Overflow Hopper GPU-Verpackungsgeschäft mit NVDA ausweiten wird, indem es erste CoWoS-Möglichkeiten erfasst, einschließlich GB10, Vera und B30, sowie die Slots für Broadcoms TPU V6 & V7 ASICs im Jahr 2026 gewinnt. Darüber hinaus könnte Amkor neue Slots wie Spectrum-X, CPX, Tomahawk usw. hinzufügen. Amkor baut eine fortschrittliche Verpackungsanlage im Wert von 7 Milliarden Dollar in Arizona, die voraussichtlich 2028 in Betrieb genommen wird. Wir glauben, dass dieser Standort strategische Investitionen von wichtigen Kunden angezogen hat, was die langfristige Wachstumsprognose und die Lokalisierung der US-Lieferkette stärkt. Wir prognostizieren, dass Amkors CoWoS-Umsätze in FY26E um das 2,5-fache und in FY27E um weitere 50% wachsen werden, was zu einem EPS-Wachstum von 65% CAGR von FY25E bis FY27E führt." Analyst: Warren Lau