Aletheia Capital Memulai Cakupan pada $AMKR dengan Peringkat Beli, PT $62 Komentar analis: "Kami memulai cakupan Amkor dengan peringkat BELI dan TP $62, berdasarkan SOTP (18x tersirat FY27E PER). Amkor, penyedia OSAT terkemuka yang berbasis di AS, berada di posisi yang baik untuk mendapatkan keuntungan dari dua angin belakang sekuler utama: melonjaknya permintaan untuk kemasan CoWoS dan inisiatif Manufaktur Amerika. Kami berharap Amkor akan memperluas bisnis pengemasan GPU Hopper overflow yang ada dengan NVDA dengan menangkap peluang CoWoS sumber pertama, termasuk GB10, Vera dan B30, serta memenangkan slot ASIC TPU V6 & V7 Broadcom pada tahun 2026. Selain itu, Amkor dapat menambahkan slot baru seperti Spectrum-X, CPX, Tomahawk, dll. Amkor sedang membangun fasilitas pengemasan canggih senilai $7 miliar di Arizona, yang dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 2028. Kami percaya situs ini telah menarik investasi strategis dari pelanggan utama, memperkuat visibilitas pertumbuhan jangka panjang dan lokalisasi rantai pasokan AS. Kami memperkirakan penjualan CoWoS Ampor akan tumbuh 2,5x pada FY26E dan 50% lebih lanjut pada FY27E, menghasilkan EPS tumbuh pada CAGR 65% dari FY25E–27E." Analis: Warren Lau