Aletheia Capital inicia cobertura em $AMKR com classificação de compra, PT $ 62 Comentários do analista: "Iniciamos a cobertura da Amkor com uma classificação de COMPRA e um TP de US$ 62, com base em um SOTP (18x PER implícito no FY27E). A Amkor, fornecedora líder de OSAT com sede nos EUA, está bem posicionada para se beneficiar de dois grandes ventos favoráveis seculares: a crescente demanda por embalagens CoWoS e a iniciativa America Manufacturing. Esperamos que a Amkor expanda seu negócio existente de empacotamento de GPU Hopper com o NVDA, capturando oportunidades de CoWoS de primeira fonte, incluindo GB10, Vera e B30, além de ganhar os slots TPU V6 e V7 ASIC da Broadcom em 2026. Além disso, a Amkor pode adicionar novos slots como Spectrum-X, CPX, Tomahawk, etc. A Amkor está construindo uma instalação de embalagem avançada de US$ 7 bilhões no Arizona, programada para começar a operar em 2028. Acreditamos que este site atraiu investimentos estratégicos de clientes-chave, reforçando sua visibilidade de crescimento de longo prazo e localização da cadeia de suprimentos nos EUA. Prevemos que as vendas de CoWoS da Amkor cresçam 2,5x no FY26E e mais 50% no FY27E, resultando em um crescimento de EPS a um CAGR de 65% do FY25E-27E." Analista: Warren Lau