Aletheia Capital inițiază acoperirea pe $AMKR cu rating de cumpărare, PT $62 Analistul comentează: "Inițiem acoperirea Amkor cu un rating BUY și un TP de 62 USD, pe baza unui SOTP (18x implicit FY27E PER). Amkor, un furnizor de top de OSAT cu sediul în SUA, este bine poziționat pentru a beneficia de două vânturi majore seculare: cererea în creștere pentru ambalaje CoWoS și inițiativa America Manufacturing. Ne așteptăm ca Amkor să-și extindă afacerea existentă de ambalare a GPU-urilor Hopper cu NVDA prin captarea oportunităților CoWoS din prima sursă, inclusiv GB10, Vera și B30, precum și câștigarea sloturilor ASIC TPU V6 și V7 de la Broadcom în 2026. În plus, Amkor ar putea adăuga noi sloturi precum Spectrum-X, CPX, Tomahawk etc. Amkor construiește o unitate de ambalare avansată de 7 miliarde de dolari în Arizona, programată să înceapă să funcționeze în 2028. Credem că acest site a atras investiții strategice de la clienți cheie, consolidând vizibilitatea creșterii pe termen lung și localizarea lanțului de aprovizionare din SUA. Prognozăm că vânzările CoWoS ale Amkor vor crește de 2,5 ori în FY26E și încă 50% în FY27E, ceea ce va duce la o creștere a EPS la un CAGR de 65% din FY25E-27E." Analist: Warren Lau