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Jonah Lupton
祝贺所有 $RDDT 的股东……这一季度表现惊人，前景也非常乐观。
3 个月前，$RDDT 预测第二季度收入为 4.2 亿美元，EBITDA 为 1.2 亿美元。最终报告的数字分别为 5 亿美元和 1.67 亿美元。第三季度的指引同样令人印象深刻。
每位分析师都需要提高他们对 2025/2026 年的预估和 12 个月的目标价。
$RDDT 现在是我第三大持仓，仅次于 $TMDX 和 $APP。
根据我对未来 12 个月的估算，$RDDT 的公允价值为 232 美元，这对于一家年增长 78% 且 EBITDA 利润率为 33% 的公司来说是保守的，预计将继续超出预期并提高指引。
非常看好这次财报电话会议，$RDDT 在产品改进和通过广告及数据许可实现用户货币化方面仍处于早期阶段……国际扩张也是未开发的增长空间。
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正如许多人所知，$TMDX 昨天下午发布了另一份非常强劲的财报。收入环比增长 10%，同比增长 38%，但真正让人惊艳的是盈利……每股收益环比增长 31%，同比增长 163%。
第二季度财报中最好的两件事是净收入利润率为 22%，而一年前为 10%，以及他们将全年指引从 30% 上调至 35%。
七月的航班数据疲软（就像去年一样），但我完全预计八月和九月会更好，接着是一个非常强劲的第四季度（就像去年一样）。
$TMDX 上调指引意味着他们也预计今年最后五个月会很强劲，考虑到 Waleed 的思维方式，他们可能会在第三季度财报时再次上调，然后超出该数字 3-5%，所以我完全预计 $TMDX 全年将超过 6.3 亿美元，同比增长 43%。
$TMDX 已经开始获得 OCS 2.0 试验的批准，这可能在第四季度开始，但 $TMDX 管理层表示这些收入并未包含在新的指引中。
在今年上半年，$TMDX 的净收入利润率为 20.1%，年初分析师预计约为 12%，因此这是一个巨大的上行惊喜。
如果 $TMDX 能在下半年保持 20% 的净收入利润率，那么他们全年每股收益可能达到 3.70 美元。在第二季度财报前，分析师预计全年为 1.70 美元，因此 $TMDX 可能会超过该数字 100% 以上，就像他们第二季度每股收益预期超出 114% 一样。
这意味着，即使 $TMDX 今天上涨 11.4%，该股票的交易可能仅为 2025 年每股收益的 32 倍，而每股收益同比增长 266%（他们去年每股收益为 1.01 美元）。
展望未来，考虑到几个重要的顺风，我认为 $TMDX 明年可能会再增长 30% 的收入，具体取决于试验的规模和来自欧洲扩张的收入（欧洲占全球器官移植市场的 45%），我认为净收入利润率可能再扩展 150 个基点，达到 21.5%（假设他们今年结束时约为 20%），这将使 2026 年的非 GAAP 每股收益约为 5.15 美元，这意味着 $TMDX 可能仅以 2026 年每股收益的 23 倍交易。
我的数字很可能过于保守，因为 $TMDX 一再以其执行力和效率让我感到惊讶。
$TMDX 仍然是我最大的持仓，我在昨天收盘前以 106 美元加仓，然后在盘后以 114 美元加仓，今天早上的回调时再次加仓。
我的信念从未如此强烈，我坚信 $TMDX 在接下来的 12-18 个月内将成为 250 美元的股票，因为他们继续高效执行。
同样值得注意的是，$TMDX 仍然有 24% 的空头利息，因此空头可能需要开始回补他们的 800 万股（需要 8 天来回补）。
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