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Jonah Lupton
恭喜所有 $RDDT 的股東……這是一個驚人的季度和驚人的指引。
3 個月前 $RDDT 預測第二季度收入為 4.2 億美元，第二季度 EBITDA 為 1.2 億美元。他們最終報告的數字分別為 5 億美元和 1.67 億美元。第三季度的指引同樣令人印象深刻。
每位分析師都需要提高他們對 2025/2026 年的預測和 12 個月的價格目標。
$RDDT 現在是我第三大持倉，僅次於 $TMDX 和 $APP。
根據我對未來 12 個月的預測，$RDDT 的公允價值為 232 美元，這對於一家年增長率達 78% 且 EBITDA 利潤率為 33% 的公司來說是保守的，該公司將繼續超越預期並提高預測。
非常看好這次的財報電話會議，對於 $RDDT 來說，產品改進和通過廣告及數據授權實現用戶變現仍然處於早期階段……此外，國際擴張是未開發的增長空間。
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正如許多人所知，$TMDX 昨天下午又發布了非常強勁的財報。收入環比增長 10%，同比增長 38%，但真正讓人驚豔的是盈利……每股收益環比增長 31%，同比增長 163%。
第二季度財報中最好的兩個方面是淨利潤率達到 22%，而一年前為 10%，以及他們將全年指引從 30% 上調至 35%。
七月的航班數據疲軟（就像去年一樣），但我完全預期八月和九月會更好，隨後會有一個非常強勁的第四季度（就像去年一樣）。
$TMDX 上調指引意味著他們也預期今年最後五個月會強勁，根據 Waleed 的思維，他們可能會在第三季度財報時再次上調，然後超過該數字 3-5%，所以我完全預期 $TMDX 全年將達到 6.3 億美元以上，同比增長 43%。
$TMDX 已經開始獲得 OCS 2.0 試驗的批准，這可能在第四季度開始，但 $TMDX 管理層表示這些收入並未包含在新的指引中。
在今年上半年，$TMDX 的淨利潤率為 20.1%，年初分析師預期約為 12%，因此這是一個巨大的上行驚喜。
如果 $TMDX 能在下半年保持 20% 的淨利潤率，那麼他們全年每股收益可能達到 3.70 美元。在第二季度財報前，分析師預期全年為 1.70 美元，因此 $TMDX 可能會超過該數字 100% 以上，就像他們第二季度每股收益預測超過 114% 一樣。
這意味著，即使 $TMDX 今天上漲 11.4%，該股可能僅以 32 倍 2025 年每股收益交易，且每股收益同比增長 266%（他們去年每股收益為 1.01 美元）。
展望未來，隨著幾個重要的順風因素，我認為 $TMDX 明年可能再增長 30% 的收入，這取決於試驗的規模和來自歐洲擴張的收入（歐洲佔全球器官移植市場的 45%），我認為淨利潤率可能再擴大 150 個基點至 21.5%（假設他們今年結束時約為 20%），這將使 2026 年的非 GAAP 每股收益約為 5.15 美元，這意味著 $TMDX 可能僅以 23 倍 2026 年每股收益交易。
我的數字可能過於保守，因為 $TMDX 一再以其執行力和效率讓我驚訝。
$TMDX 仍然是我最大的持倉，我在昨天收盤前以 106 美元加碼，然後在盤後以 114 美元再次加碼，今天早上的回調時也加碼。
我的信心從未如此強烈，我堅信 $TMDX 在接下來的 12-18 個月內將成為 250 美元的股票，因為他們將繼續高效執行。
還值得注意的是，$TMDX 仍然有 24% 的空頭利息，因此空頭可能需要開始回補他們的 800 萬股（需要 8 天來回補）。
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