Otro día, otro informe de ganancias con un crecimiento acelerado de la IA. Las ganancias de Snowflake ayer demuestran una vez más el impacto de la IA en un negocio de ingresos de $ 4.4 mil millones. Los ingresos de Snowflake se han recuperado de un mínimo del 26% al 32% trimestre tras trimestre. "Y una vez que [los clientes] están en nuestra plataforma, la IA se convierte en una piedra angular de su estrategia, impulsando el 25% de todos los casos de uso implementados con más de 6,100 cuentas que usan la IA de Snowflake cada semana". Desde el lanzamiento de Cortex en el primer trimestre del año fiscal 2024, la IA ahora está en la mitad de las cuentas de Snowflake y representa el 25% de las cargas de trabajo. Dos años después del lanzamiento, las funciones de IA de Snowflake muestran la latencia requerida para que algunas de estas innovaciones se filtren a través de las organizaciones. El resurgimiento del crecimiento de Snowflake refleja MongoDB. De hecho, durante el período de tiempo analizado, la correlación entre el crecimiento de estos dos negocios es de 0,96, lo que es excepcionalmente alto. La marea de la IA está levantando todas las bases de datos. "Sabíamos que iba a ser un trimestre fuerte, pero no tan fuerte como lo fue, y esa es la naturaleza de un modelo de consumo... NRR, retención de ingresos netos, que fue un 125% muy sólido. Lo que está sucediendo es que cada vez se reconoce más que los componentes de IA de nuestra plataforma de datos pueden ofrecer un valor enorme. Y estamos viendo que los grandes clientes asignan presupuestos para proyectos de IA". La IA está impulsando más cargas de trabajo informáticas, consultando los almacenes centrales a través de OpenAI y modelos antrópicos. "Europa todavía se está desarrollando, pero está contribuyendo... También diría que Microsoft es muy fuerte en EMEA" ¡Competición en el continente! Hubo algunas preguntas sobre la dinámica con Microsoft. La tela puede tener una posición más fuerte en Europa. "Ahora tenemos más de 1.200 cuentas que utilizan Iceberg, lo que subraya nuestro liderazgo en llevar estándares verdaderamente abiertos a la empresa". Esto significa que aproximadamente el 10% de la base de clientes de Snowflake utiliza ahora Iceberg. Es probable que estas sean las cuentas más grandes. La adopción de Iceberg es una quinta parte de la adopción de IA, lo que demuestra que es una prioridad menor.

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Los ingresos de los proveedores de IA duplicarán el software clásico en términos de nuevas reservas este año. Esta tendencia es tan grande que está empezando a tener efectos de segundo orden. MongoDB reportó sólidos resultados en el Q2 FY'26, entregando $ 591 millones en ingresos con un crecimiento interanual del 24%. La IA está causando un efecto de segundo orden y un resurgimiento en el crecimiento de Atlas, la versión alojada en la nube de MongoDB, que representa el 74% de los ingresos totales. Ya hemos visto una reaceleración dentro de los hiperescaladores, pero ahora los impactos se sienten más allá. El producto Atlas muestra un patrón de desaceleración pronunciado cuando se examina trimestralmente, pero con claros signos de reactivación reciente : (primer gráfico) En cuanto a los 22 trimestres anteriores, Atlas creció increíblemente rápido hasta el tercer trimestre de 2021. El aumento posterior a COVID lo aceleró al 85%, cayendo al 24% y hoy rebotando nuevamente hasta el 29%. ¿Podría la IA tener un impacto tan importante en las tasas de crecimiento como el COVID? "MongoDB está emergiendo como un estándar para aplicaciones de IA. En los últimos trimestres, hemos visto una fortaleza en nuestro canal de autoservicio, impulsada en parte por las nuevas empresas nativas de IA que eligen Atlas como base para sus aplicaciones". El crecimiento de Atlas se alinea con cambios más amplios en los canales de distribución de software a medida que las empresas nativas de IA adoptan diferentes patrones de adquisición. "Después de probar la búsqueda vectorial contra Postgres pgvector para su asistente de voz en el vehículo, seleccionaron MongoDB para un rendimiento superior a escala y un ROI más fuerte. Ahora confían en Atlas para manejar más de mil millones de vectores y esperan un crecimiento de 10 veces en el uso de datos para el próximo año." La búsqueda vectorial tiene el potencial de convertirse en una carga de trabajo significativa para los clientes. Los vectores se utilizan para la recuperación de información para aplicaciones de IA. "El desempeño de Atlas fue sólido, acelerándose a un crecimiento interanual del 29%, frente al 26% en el primer trimestre. Nuestras adiciones de clientes también fueron sólidas. Hemos agregado más de 5,000 clientes en los últimos 2 trimestres". MongoDB ha agregado el 10% de su base de clientes por recuento en los últimos dos trimestres. "En el segundo trimestre, el crecimiento del consumo de Atlas fue fuerte y relativamente consistente con las tasas de crecimiento del año pasado. Esto impulsó la aceleración de los ingresos, así como el crecimiento de los ingresos absolutos en dólares en lo que va del año para la primera mitad del año fiscal '26". El entusiasmo del equipo sugiere que la tendencia es duradera. La trayectoria general de ingresos de MongoDB muestra un crecimiento constante de $ 65 millones en el año fiscal 2016 a más de $ 2.2 mil millones en la actualidad, lo que representa un aumento de 34 veces en nueve años. "Terminamos el trimestre con más de 59.900 clientes... De nuestro recuento total de clientes, más de 7,300 son clientes de ventas directas, una disminución de 200 clientes secuencialmente y sin cambios año tras año". MongoDB se está moviendo hacia el mercado, centrándose en clientes empresariales más grandes en lugar de expandir el número total de clientes. Los datos implican un ACV de $ 9.8k. La IA está proporcionando un nuevo viento de cola no solo a los principales actores de la infraestructura, sino también a los proveedores que suministran software que son componentes de la IA. Las tasas de crecimiento de los hiperescaladores sugieren que el efecto en algunos de estos negocios adyacentes podría ser dramático.