$AMD Se rezumă la asta: veniturile centrelor de date au scăzut cu -12% față de trimestrul trecut (în scădere al doilea trimestru consecutiv) și doar +14% a/a sunt pur și simplu brutal de rele. Suntem literalmente în cel mai puternic ciclu de cerere de centre de date din istoria omenirii... Și oamenii nu vor ceea ce vând acești tipi.

Amintiți-vă: acțiunile se tranzacționează la o primă uriașă față de $NVDA și majoritatea celorlalte acțiuni semiconductoare la 78x '25E și 49x '26E P/E (!). Ar fi nevoie de o accelerare absolut nebună a creșterii pentru a începe să recupereze, dar face opusul. Deci creștere mai mică, evaluare mai mare? Nu e bine!