مراجعة اليوم طويلة بعض الشيء، وهي تحليل للمنطق الأساسي للصناعة، وهي أيضا المنطق الأساسي لاختياري للأسهم، والإجابات التي سألتني عنها عن كيفية العثور على هذه الأسهم موجودة أيضا فيها. اليوم، ارتفعت أسهم A قليلا، حيث جمعت 14 يانغ متتالية، لكن من منظور السوق، انخفضت أكثر من 3,100 سهم، وتأثير السوق اليوم يتركز في مواد معدات أشباه الموصلات، والطيران التجاري، وهو سوق هيكلي نموذجي لتدوير القطاعات. حاليا، المشكلة العامة لأسهم A ليست كبيرة، فحجم التداول ارتفع، وحجم التداول اليوم هو 2.85 تريليون يوان، أي يومين تداول متتاليين. حجم التداول تجاوز 2.5 تريليون يوان، ويجب أن يرى ما إذا كان بإمكانه تجاوز 4,200 نقطة على المدى القصير. فيما يتعلق بالأسهم الأمريكية، لا يزال مؤشر ناسداك ضعيفا جدا في هذه الأيام التداولية، مما يظهر أن الأموال والأفكار في السوق ليست على السبعة الكبرى، بل على التخزين، والاختبارات المغلقة، والمعادن الثمينة غير الحديدية. هذا العام، انخفض توقع العائد على ناسداك، والتخزين أصبح أكثر تأكيدا، ومنذ الربع الرابع من العام الماضي، كان السوق جيدا جدا، وهناك فرص كثيرة للدخول على السيارة، إذا خرجت تماما من سوق التخزين، قد ترغب في إلقاء نظرة على التبريد السائل. كان ارتفاع التخزين الليلة الماضية والنسخة التجريبية المغلقة هو الشرارة لجملة لاو هوانغ: الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في جميع أنظمة الحوسبة - والآن جاء دور التخزين. بنية ذاكرة السياق الجديدة من Nvidia تملأ التخزين مباشرة في الرف، مما يعني أن سعة التخزين المطلوبة أكثر فأكثر، والزيادة المستقبلية هي نمو أسي، وهو المنطق الأساسي للصناعة. قدرة TSMC الحالية على التغليف والاختبار غير كافية، مما يؤدي إلى انتقال أو تسريب الطلب، وهو أيضا جوهر قدرة AMKR على الحفاظ على سعر سهم قوي، لكن القدرة الإنتاجية الحالية ل AMKR ممتلئة أيضا، ومن السهل استنتاج AMKR القادم.... هذا أيضا مصنع تغليف رئيسي آخر في الولايات المتحدة. في معرض CES 2026، ذكر لاو هوانغ الإنتاج الضخم لجيل NVIDIA الجديد من منصة الحوسبة الذكاء الاصطناعي فيرا روبين، وأعتقد أن الأهم هو أن هندسة مزودات الطاقة وابتكار تقنية التبريد السائل الكامل الذي ذكره لاو هوانغ لم يفهم السوق بعد، وهو فرصة تصميم ممتازة. من حيث هندسة إمدادات الطاقة، لدى A-shares والأسهم الأمريكية أهداف جيدة، لكن A-shares، انهار فور شرائي، من حيث التبريد السائل، يجب أن تحقق منصة روبين تكوين تبريد سائل كامل بنسبة 100٪، وهذا الهدف سهل التحقيق، ولا توجد العديد من الشركات التي تمتلك هذه القدرة في سوق الأسهم الأمريكية. أخيرا، سوق الأسهم الأمريكي الذي يستمر 26 عاما صعب جدا، وسرعة تدوير رأس المال ستكون سريعة جدا، والشراء ثم الاحتفاظ سيتكبد خسائر في الأرباح، وأخذ الأرباح هو دائما أول شيء صحيح.

انظر إلى SanDisk، انظر إلى AMKR انظر إلى باتريك، انظر إلى الفضة والنحاس انظر إلى TEM، انظر إلى MRVL أوه، هذه مراكبي

سيكون تأثير حادثة فنزويلا نقطة انطلاق لسوق الصاعد للسلع على المدى المتوسط والطويل نفط فنزويلا، نحاس تشيلي، ليثيوم الأرجنتين، فضة بوليفيا، هذه الموارد ستكون تحت "السيطرة" الراسمة للولايات المتحدة على الأقل من منظور موارد الطاقة، ستبني الصين والولايات المتحدة دائرة إمداد موارد أساسية لا يمكن لأي منهما التدخل فيها. في المستقبل، سيكون للنفط والذهب والفضة والمعادن الصناعية دورات اندفاع خاصة بها......