Preguntas abiertas sobre la economía de los servicios de transporte sin conductor: 1. ¿Cuál será la reducción de costos (en comparación con Uber/Lyft) al eliminar al conductor? 2. ¿Cuánto aumenta esa reducción de costos la demanda? 3. ¿Cambiaría significativamente la experiencia del usuario (UX) la demanda? 4. ¿Veríamos un gran aumento en la disponibilidad geográfica (sin necesidad de conductores = se pueden poner más taxis en la carretera)? Para la 1: el costo laboral de un viaje de Lyft/Uber, después de tener en cuenta todo lo demás, es solo del 20-40% del precio, lo que limita la reducción a -40% en el mejor de los casos. Sin embargo, una red de taxis sin conductor tendría costos fijos significativamente más altos (ingenieros de IA, centros de datos) y costos unitarios añadidos no nulos (limpieza frecuente del interior, amortización del hardware de conducción autónoma), así que, realísticamente, estamos viendo más bien una reducción de -15-20%. Por lo tanto, no hay duda de que los viajes autónomos, a gran escala, serán más baratos que los servicios de transporte actuales. Pero el tamaño del efecto será mucho menor de lo que la mayoría de la gente espera. Aún así, seguirán siendo bastante caros. Para la 2: probablemente no tanto, debido a la fijación dinámica de precios, los precios ya fluctúan más que esto, y hace unos años Uber estaba subsidiando fuertemente la demanda, así que tenemos algunos datos sobre lo que sucedería con viajes un 20% más baratos. El mercado total accesible (TAM) en áreas ya bien atendidas por Uber/Lyft podría crecer un ~20% en términos de millas, mientras que se mantendría constante en términos de dólares. Para la 3: ya sabemos (a través de los despliegues de Waymo) que a la gente le gusta no tener un conductor en el coche, y los clientes que no son sensibles al precio están dispuestos a pagar más por esa experiencia. Sin embargo, no todo es positivo: ha habido preocupaciones sobre la limpieza del coche (fácilmente abordables, pero eso aumenta los costos unitarios). En general, no creo que el cambio en la UX aumente mucho el TAM, ya que para la mayoría de las personas el precio y la disponibilidad serán los factores críticos. Para la 4: este es más un comodín. La mayoría de los costos de una red autónoma son costos fijos; los costos unitarios incrementales son principalmente la amortización del costo del coche (un error de redondeo) y la limpieza. Esto significa que una red autónoma tiene el potencial de tener una cobertura mucho mayor que la red actual de Uber/Lyft. Pero ciertamente no será el caso de que estas redes se extiendan *a cualquier parte*, al menos no con un tiempo de espera corto. Creo que veremos un aumento del TAM debido a este efecto, quizás del +20-30%. En general: deberíamos esperar un aumento incremental del TAM en términos de dólares, pero en general el mercado será más como Uber++ que un nuevo paradigma de transporte. La mayoría de la gente en EE. UU., especialmente fuera de áreas densas, seguirá conduciendo su propio coche.