Открытые вопросы о экономике безводительского такси: 1. Какова будет экономия затрат (по сравнению с Uber/Lyft) при удалении водителя? 2. Насколько увеличится спрос благодаря этой экономии затрат? 3. Изменит ли UX значительно спрос? 4. Увидим ли мы значительное увеличение географической доступности (нет необходимости в водителях = можно поставить больше такси на дорогу)? По пункту 1: трудозатраты на поездку Lyft/Uber после учета всего остального составляют всего 20-40% от цены, что ограничивает снижение до -40% в лучшем случае. Однако сеть безводительских такси будет иметь значительно более высокие фиксированные затраты (инженеры ИИ, дата-центры) и ненулевые добавленные переменные затраты (частая уборка салона, амортизация оборудования для автономного вождения), так что на самом деле мы смотрим на более реалистичные -15-20%. Таким образом, несомненно, что автономные поездки в масштабах будут дешевле, чем текущие услуги такси. Но эффект будет гораздо меньше, чем ожидает большинство людей. Они все равно будут довольно дорогими. По пункту 2: вероятно, не так уж много — из-за динамического ценообразования цены уже колеблются больше, чем это, а несколько лет назад Uber сильно субсидировал спрос, так что у нас есть некоторые данные о том, что произойдет с поездками, которые будут на 20% дешевле. Общий адресный рынок в районах, уже хорошо обслуживаемых Uber/Lyft, может вырасти примерно на 20% в милях, оставаясь при этом постоянным в долларовых терминах. По пункту 3: мы уже знаем (по развертыванию Waymo), что людям нравится, когда в машине нет водителя, и клиенты, не чувствительные к цене, готовы платить больше за этот опыт. Однако не все так позитивно: были опасения по поводу чистоты автомобилей (легко решаемо, но это увеличивает переменные затраты). В целом, я не думаю, что изменение UX значительно увеличит общий адресный рынок, так как для большинства людей цена и доступность будут критическими факторами. По пункту 4: это больше дикая карта. Большинство затрат автономной сети являются фиксированными; дополнительные переменные затраты в основном составляют амортизация стоимости автомобиля (незначительная ошибка округления) и уборка. Это означает, что автономная сеть имеет потенциал для гораздо более широкого охвата, чем текущая сеть Uber/Lyft. Но это определенно не будет означать, что эти сети будут расширяться *везде*, по крайней мере, не с коротким временем ожидания. Я думаю, что мы увидим некоторое увеличение общего адресного рынка из-за этого эффекта, возможно, на +20-30%. В целом: мы должны ожидать постепенного увеличения общего адресного рынка в долларовых терминах, но в целом рынок будет больше похож на Uber++, чем на новую транспортную парадигму. Большинство людей в США, особенно за пределами густонаселенных районов, все равно будут ездить на своих автомобилях.