Otwarte pytania dotyczące ekonomiki autonomicznych usług przewozowych: 1. Jaki będzie spadek kosztów (w porównaniu do Uber/Lyft) po usunięciu kierowcy? 2. Jak bardzo ten spadek kosztów zwiększy popyt? 3. Czy zmiana UX znacząco wpłynie na popyt? 4. Czy zobaczymy duży wzrost dostępności geograficznej (brak potrzeby kierowców = możliwość wprowadzenia większej liczby taksówek na drogę)? W przypadku 1: koszt pracy w przejeździe Lyft/Uber po uwzględnieniu wszystkich innych kosztów wynosi tylko 20-40% ceny, co ogranicza redukcję do -40% w najlepszym przypadku. Jednak sieć taksówek bez kierowców miałaby znacznie wyższe koszty stałe (inżynierowie AI, centra danych) oraz niezerowe dodatkowe koszty jednostkowe (częste czyszczenie wnętrza, amortyzacja sprzętu do autonomicznej jazdy), więc realistycznie patrzymy na bardziej -15-20%. Zatem nie ma wątpliwości, że autonomiczne przejazdy, na dużą skalę, będą tańsze niż obecne usługi przewozowe. Ale rozmiar efektu będzie znacznie mniejszy, niż większość ludzi się spodziewa. Nadal będą stosunkowo drogie. W przypadku 2: prawdopodobnie nie tak bardzo -- z powodu dynamicznego ustalania cen, ceny już fluktuują bardziej niż to, a kilka lat temu Uber mocno subsydiował popyt, więc mamy pewne dane na temat tego, co by się stało z przejazdami tańszymi o 20%. Całkowity adresowalny rynek w obszarach już dobrze obsługiwanych przez Uber/Lyft może wzrosnąć o ~20% w kategoriach mil, podczas gdy pozostanie na stałym poziomie w kategoriach dolarowych. W przypadku 3: już wiemy (na podstawie wdrożeń Waymo), że ludzie wolą nie mieć kierowcy w samochodzie, a klienci, którzy nie zwracają uwagi na cenę, są gotowi zapłacić więcej za to doświadczenie. Nie wszystko jest jednak pozytywne: były obawy dotyczące czystości samochodów (łatwe do rozwiązania, ale zwiększa to koszty jednostkowe). Ogólnie nie sądzę, aby zmiana UX znacząco zwiększyła całkowity adresowalny rynek, ponieważ dla większości ludzi cena i dostępność będą kluczowymi czynnikami. W przypadku 4: to jest bardziej dziki kartą. Większość kosztów sieci autonomicznej to koszty stałe; dodatkowe koszty jednostkowe to głównie amortyzacja kosztów samochodu (błąd zaokrąglenia) i czyszczenie. Oznacza to, że sieć autonomiczna ma potencjał do znacznie wyższej pokrywy niż obecna sieć Uber/Lyft. Ale z pewnością nie będzie tak, że te sieci rozciągną się *gdziekolwiek*, przynajmniej nie z krótkim czasem oczekiwania. Myślę, że zobaczymy pewien wzrost całkowitego adresowalnego rynku z tego efektu, być może +20-30%. Ogólnie: powinniśmy oczekiwać stopniowego wzrostu całkowitego adresowalnego rynku w kategoriach dolarowych, ale ogólnie rynek będzie bardziej przypominał Uber++ niż nowy paradygmat transportowy. Większość ludzi w USA, szczególnie poza gęsto zaludnionymi obszarami, nadal będzie jeździć własnym samochodem.