Відкриті питання про економіку виклику безпілотних автомобілів: 1. Яким буде зниження витрат (порівняно з Uber/Lyft) на видалення водія? 2. Наскільки таке зниження витрат збільшує попит? 3. Чи суттєво вплине зміна UX на попит? 4. Чи побачимо ми значне збільшення географічної доступності (немає потреби у водіях = можна поставити більше таксі на дорогах)? Для 1: вартість праці поїздки Lyft/Uber після врахування всього іншого становить лише 20-40% від ціни, що обмежує зниження на рівні -40% у найкращому випадку. Однак мережа таксі без водія матиме значно вищі фіксовані витрати (інженери зі штучним інтелектом, центри обробки даних) і ненульові додаткові витрати на одиницю (часте прибирання салону, амортизація безпілотного обладнання), тому реалістично ми дивимося на -15-20%. Тому безсумнівно, що автономні поїздки в масштабі будуть дешевшими, ніж поточні послуги виклику таксі. Але розмір ефекту буде набагато меншим, ніж очікує більшість людей. Вони все одно будуть досить дорогими. Для 2: ймовірно, не так вже й багато - через динамічне ціноутворення ціни вже коливаються більше, а кілька років тому Uber сильно субсидував попит, тому у нас є деякі дані про те, що станеться з поїздками на 20% дешевше. TAM у районах, які вже добре обслуговуються Uber/Lyft, може зрости на ~20% у мильному еквіваленті, залишаючись незмінним у доларовому еквіваленті. Для 3: ми вже знаємо (через розгортання Waymo), що люди вважають за краще не мати водія в машині, а нечутливі до ціни клієнти готові платити більше за цей досвід. Але не все так позитивно: були занепокоєння щодо чистоти автомобіля (це легко вирішується, але це збільшує витрати на одиницю продукції). В цілому я не думаю, що зміна UX сильно збільшить TAM, так як для більшості людей ціна і доступність будуть критичними факторами. Для 4: це один - це скоріше підстановковий знак. Велика частина витрат на автономну мережу - це фіксовані витрати; Додаткові витрати на одиницю продукції в основному складаються з амортизації вартості автомобіля (похибка округлення) і прибирання. Це означає, що автономна мережа потенційно може мати набагато вище покриття, ніж поточна мережа Uber/Lyft. Але точно не буде так, що ці мережі будуть простягатися *куди завгодно*, принаймні не з коротким часом очікування. Я думаю, що ми побачимо деяке зростання TAM від цього ефекту, можливо, +20-30%. В цілому: слід очікувати поступового зростання TAM в доларовому еквіваленті, але в цілому ринок буде більше схожий на Uber++, ніж на нову транспортну парадигму. Більшість людей у США, особливо за межами густонаселених районів, все одно їздитимуть на власному автомобілі.