Perguntas em aberto sobre a economia de carona sem motorista: 1. Qual será a redução de custos (em relação ao Uber/Lyft) da remoção do motorista? 2. Quanto essa redução de custos aumenta a demanda? 3. A mudança de UX afetaria significativamente a demanda? 4. Veríamos um grande aumento na disponibilidade geográfica (não há necessidade de motoristas = pode colocar mais táxis na estrada)? Para 1: o custo de mão de obra de uma viagem Lyft/Uber depois de contabilizar todo o resto é de apenas 20-40% do preço, o que limita a redução a -40% no melhor cenário. No entanto, uma rede de táxi sem motorista teria custos fixos significativamente mais altos (engenheiros de IA, datacenters) e custos unitários adicionais diferentes de zero (limpeza interna frequente, amortização de hardware autônomo), então, realisticamente, estamos olhando para mais de -15-20%. Portanto, é sem dúvida que as viagens autônomas, em escala, serão mais baratas do que os serviços atuais de carona. Mas o tamanho do efeito será muito menor do que a maioria das pessoas espera. Eles ainda serão bastante caros. Para 2: provavelmente não tanto - por causa dos preços dinâmicos, os preços já flutuam mais do que isso, e alguns anos atrás o Uber estava subsidiando fortemente a demanda, então temos alguns dados sobre o que aconteceria com viagens 20% mais baratas. O TAM em áreas já bem servidas pelo Uber/Lyft pode crescer ~20% em termos de milhas, mantendo-se constante em dólares. Para 3: já sabemos (por meio de implantações da Waymo) que as pessoas preferem não ter um motorista no carro, e os clientes insensíveis ao preço estão dispostos a pagar mais por essa experiência. No entanto, nem tudo é positivo: houve preocupações com a limpeza do carro (facilmente endereçável, mas isso aumenta os custos unitários). No geral, não acho que a mudança de UX aumentará muito o TAM, pois para a maioria das pessoas o preço e a disponibilidade serão os fatores críticos. Para 4: este é mais um curinga. A maioria dos custos de uma rede autônoma são custos fixos; Os custos unitários incrementais são principalmente amortização do custo do carro (um erro de arredondamento) e limpeza. Isso significa que uma rede autônoma tem potencial para ter uma cobertura muito maior do que a atual rede Uber/Lyft. Mas certamente não será o caso de essas redes se estenderem * em qualquer lugar *, pelo menos não com um curto tempo de espera. Acho que veremos algum aumento de TAM com esse efeito, talvez +20-30%. No geral: devemos esperar um aumento incremental do TAM em termos de dólares, mas no geral o mercado será mais parecido com o Uber ++ do que com um novo paradigma de transporte. A maioria das pessoas nos EUA, especialmente fora de áreas densas, ainda dirige seu próprio carro.