Öppna frågor om ekonomi för förarlösa taxitjänster: 1. Vad blir kostnadsminskningen (jämfört med Uber/Lyft) för att ta bort föraren? 2. Hur mycket ökar den kostnadsminskningen efterfrågan? 3. Skulle UX-förändringen påverka efterfrågan avsevärt? 4. Skulle vi se en stor ökning av den geografiska tillgängligheten (inget behov av chaufförer = kan sätta fler taxibilar på vägen)? För 1: arbetskostnaden för en Lyft/Uber-resa efter att ha tagit hänsyn till allt annat är endast 20-40 % av priset, vilket begränsar minskningen till -40 % i bästa fall. Ett förarlöst taxinätverk skulle dock ha betydligt högre fasta kostnader (AI-ingenjörer, datacenter) och icke-noll extra enhetskostnader (frekvent invändig rengöring, avskrivning av självkörande hårdvara), så realistiskt sett tittar vi snarare på -15-20%. Så det råder ingen tvekan om att autonoma resor, i stor skala, kommer att vara billigare än nuvarande taxitjänster. Men effektstorleken kommer att vara mycket mindre än vad de flesta förväntar sig. De kommer fortfarande att vara ganska dyra. För 2: förmodligen inte så mycket -- på grund av dynamisk prissättning fluktuerar priserna redan med mer än så, och för några år sedan subventionerade Uber efterfrågan kraftigt, så vi har lite data om vad som skulle hända med 20% billigare resor. TAM i områden som redan är väl betjänade av Uber/Lyft kan växa med ~20 % i miles, samtidigt som de förblir konstanta i dollartermer. För 3: vi vet redan (via Waymo-implementeringar) att människor föredrar att inte ha en förare i bilen, och prisokänsliga kunder är villiga att betala mer för den upplevelsen. Det är dock inte bara positivt: det har funnits farhågor om bilarnas renlighet (lätt att åtgärda, men det ökar enhetskostnaderna). Sammantaget tror jag inte att UX-förändringen kommer att öka TAM särskilt mycket, eftersom för de flesta kommer pris och tillgänglighet att vara de kritiska faktorerna. För 4: detta är en är mer av ett jokertecken. De flesta av kostnaderna för ett autonomt nätverk är fasta kostnader; Tillkommande enhetskostnader är huvudsakligen amortering av bilkostnader (ett avrundningsfel) och städning. Detta innebär att ett autonomt nätverk har potential att ha mycket högre täckning än det nuvarande Uber/Lyft-nätverket. Men det kommer definitivt inte att vara så att dessa nätverk kommer att sträcka sig *var som helst*, åtminstone inte med en kort väntetid. Jag tror att vi kommer att få se en viss ökning av TAM på grund av denna effekt, kanske +20-30%. Sammantaget: vi bör förvänta oss en inkrementell TAM-ökning i dollartermer, men totalt sett kommer marknaden att vara mer som Uber++ än ett nytt transportparadigm. De flesta människor i USA, särskilt utanför tätbefolkade områden, kommer fortfarande att köra sin egen bil.