Questions ouvertes sur l'économie des services de transport sans conducteur : 1. Quelle sera la réduction des coûts (par rapport à Uber/Lyft) en supprimant le conducteur ? 2. Dans quelle mesure cette réduction des coûts augmente-t-elle la demande ? 3. Le changement d'expérience utilisateur affectera-t-il significativement la demande ? 4. Verrons-nous une grande augmentation de la disponibilité géographique (pas besoin de conducteurs = possibilité de mettre plus de taxis sur la route) ? Pour 1 : le coût de la main-d'œuvre d'un trajet Lyft/Uber, après avoir pris en compte tout le reste, ne représente que 20 à 40 % du prix, ce qui limite la réduction à -40 % dans le meilleur des cas. Cependant, un réseau de taxis sans conducteur aurait des coûts fixes significativement plus élevés (ingénieurs en IA, centres de données) et des coûts unitaires ajoutés non nuls (nettoyage intérieur fréquent, amortissement du matériel de conduite autonome), donc, de manière réaliste, nous parlons plutôt de -15 à -20 %. Il est donc indéniable que les trajets autonomes, à grande échelle, seront moins chers que les services de transport actuels. Mais l'ampleur de l'effet sera beaucoup plus petite que ce que la plupart des gens s'attendent. Ils resteront encore assez chers. Pour 2 : probablement pas tant que ça -- en raison de la tarification dynamique, les prix fluctuent déjà de plus que cela, et il y a quelques années, Uber subventionnait fortement la demande, donc nous avons des données sur ce qui se passerait avec des trajets 20 % moins chers. Le marché total adressable dans les zones déjà bien desservies par Uber/Lyft pourrait croître d'environ 20 % en termes de miles, tout en restant constant en termes de dollars. Pour 3 : nous savons déjà (via les déploiements de Waymo) que les gens préfèrent ne pas avoir de conducteur dans la voiture, et les clients insensibles au prix sont prêts à payer plus pour cette expérience. Ce n'est pas tout positif cependant : il y a eu des préoccupations concernant la propreté des voitures (facilement abordables, mais cela augmente les coûts unitaires). Dans l'ensemble, je ne pense pas que le changement d'expérience utilisateur augmentera beaucoup le marché total adressable, car pour la plupart des gens, le prix et la disponibilité seront les facteurs critiques. Pour 4 : celui-ci est plus une variable aléatoire. La plupart des coûts d'un réseau autonome sont des coûts fixes ; les coûts unitaires incrémentaux sont principalement l'amortissement du coût des voitures (une erreur d'arrondi) et le nettoyage. Cela signifie qu'un réseau autonome a le potentiel d'avoir une couverture beaucoup plus élevée que le réseau actuel d'Uber/Lyft. Mais il ne sera certainement pas le cas que ces réseaux s'étendront *partout*, du moins pas avec un temps d'attente court. Je pense que nous verrons une certaine augmentation du marché total adressable grâce à cet effet, peut-être +20-30 %. Dans l'ensemble : nous devrions nous attendre à une augmentation incrémentale du marché total adressable en termes de dollars, mais dans l'ensemble, le marché ressemblera plus à Uber++ qu'à un nouveau paradigme de transport. La plupart des gens aux États-Unis, en particulier en dehors des zones denses, continueront à conduire leur propre voiture.