El informe de ganancias de Microsoft supera dos veces Además, RPO (backlog) aumentó un 51% año tras año a $ 39.2 mil millones ¡Aumento de pedidos!

El plan de centro de datos de 26GW de OpenAI (con una inversión total de más de un billón de dólares estadounidenses, lanzado en 2026 y lanzado por completo en 2027), la demanda supera el 50% o más de la capacidad de producción global actual de HBM, lo que impulsará significativamente la demanda de capacidad de producción de HBM y DRAM de Micron Technology y acelerará su expansión. Micron ha planeado un CapEx de más de $ 18 mil millones en el año fiscal 2026 y alrededor de $ 20 mil millones en 2027, centrándose en HBM4 / 4E, DRAM de 1γ nodo y construcción de fábricas de Singapur / EE. UU., respaldadas por subsidios de la Ley CHIPS. Basado en el proyecto actual de OpenAI y el posible seguimiento de gigantes como Google y Microsoft, es más probable que Micron acelere la expansión de la producción (el mercado de HBM puede alcanzar una CAGR del 90%).

American Resources Corporation (AREC, NASDAQ: AREC) es una empresa centrada en el reciclaje de elementos de tierras raras (REO) y materiales para baterías. Utiliza tecnología patentada de separación cromatográfica para recuperar tierras raras de alta pureza (incluidas tierras raras pesadas como el disprosio, elementos clave necesarios para la producción de chips) y materiales de baterías (Li, Ni, Co) de desechos electrónicos (desechos electrónicos) y desechos de carbón, lo que cumple con los requisitos de la política IRA / DPA de EE. UU. Se espera que alcance una CAGR del 150-200% de 2025 a 2029, con ingresos de $ 5-1 mil millones en 2026 y $ 50-6 mil millones en 2029. Las plantas modulares (Marion, Noblesville) agregarán 2.500-3.500 toneladas de capacidad cada 6-18 meses, y 4-6 módulos (1-21.000 toneladas en 2026) pueden producir 630-945 toneladas de HREE e ingresos de 1,89-284 millones de dólares estadounidenses. Ventajas competitivas: AREC se expande más rápido (6-10 meses/módulo) que las empresas mineras MP Materials (1-3 años) y Lynas (1-2 años), costos 50-70% más bajos ($50-70/kg) y pequeña escala (pérdida de $40,11 millones en 2024). El reciclaje de residuos de procesamiento de tierras raras es más respetuoso con el medio ambiente que la minería y el procesamiento de tierras raras, y es fácil obtener la aprobación para la construcción de nuevas plantas. El foso incluye tecnología patentada, contratos a largo plazo (Vulcan Materials, POSCO), fondos gubernamentales ($ 910,000 en Indiana, potencial $ 160 millones en NSF), diseño modular y un equipo senior (100 + años de experiencia). Es probable que el apoyo del gobierno sea alto (70-80%), y es posible que se financien entre 50 y 100 millones de yuanes en 2026, beneficiándose de las necesidades del Departamento de Defensa y el Departamento de Energía. El Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EXIM) actualmente apoya a American Resources Corporation (AREC, NASDAQ: AREC) en forma de Carta de Interés (LOI), prometiendo hasta $ 150 millones en financiamiento. La última empresa apoyada por EXIM fue CRML, y sus acciones subieron bruscamente poco después del soporte